Snam (peringkat Baa1 untuk Moody's, BBB untuk S&P dan BBB+ untuk Fitch) hari ini berhasil menyelesaikan peluncuran penerbitan obligasi dengan suku bunga tetap, jatuh tempo pada Januari 2025, dengan jumlah total 500 juta euro, sebagai bagian dari EMTN (Euro Medium Program Term Notes) disetujui oleh Direksi pada tanggal 27 September 2016.
Operasi tersebut telah mendaftarkan permintaan yang setara dengan kira-kira 2 kali penawaran, dengan kualitas tinggi dan diversifikasi geografis yang luas dari para investor. Dengan isu hari ini, Snam terus mengoptimalkan struktur utang dan terus meningkatkan biaya modal, sejalan dengan tujuannya.
Obligasi tersebut akan dicatatkan di Luxembourg Stock Exchange. Penempatan ini ditujukan untuk investor institusional dan diatur dan dikelola, sebagai Joint Bookrunners, oleh Banca IMI, Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, JP Morgan, dan UniCredit. Ciri-ciri obligasi baru adalah sebagai berikut:
Jumlah: 500 juta euro
Batas waktu: 25 Januari 2025
Kupon tahunan 1,25% dengan harga penawaran ulang 99,487 (sesuai dengan spread 85 basis poin pada referensi mid swap rate)
