Pagi ini, raksasa San Donato meluncurkan penerbitan obligasi dengan suku bunga tetap baru, dengan jatuh tempo Oktober 2020, ditujukan untuk investor institusional. Jumlah transaksi tersebut adalah 500 juta euro, sebagai bagian dari program Euro Medium Term Notes (Emtn) yang disetujui Dewan Direksi pada 27 September lalu.
Indikasi harga awal adalah 30-35 basis poin di atas midswap. Terbitan hari ini mengikuti yang diluncurkan 10 Oktober lalu dengan jumlah total 1,25 miliar euro, jatuh tempo pada 25 Oktober 2026.
Penempatan diatur dan dikelola sebagai Bookrunners dan Joint Lead Managers, oleh Banca IMI, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho, Socie´te´ Ge´ne´rale dan Unicredit.
Hasil dari kedua penerbitan tersebut akan digunakan untuk membeli kembali obligasi Snam SpA yang sebelumnya diterbitkan dan kemudian dibeli oleh BNP Paribas SA sebagai bagian dari penawaran tender yang diluncurkan pada 10 Oktober 2016 (Penawaran Tender) dan berakhir pada 17 Oktober 2016.
Berdasarkan hasil Penawaran Tender hari ini, BNP Paribas SA, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Penawaran Tender, telah memutuskan untuk membeli Hasil dari kedua penerbitan tersebut akan digunakan untuk membeli kembali obligasi yang dibeli dari BNP Paribas, yang terhitung sejak hari ini bertekad untuk membeli 2,75 miliar dari sepuluh obligasi Snam, dengan jatuh tempo antara Juni 2017 dan Januari 2024 dan jumlah yang beredar sebesar 8,4 miliar.
Pada tanggal 25 Oktober, Snam akan melunasi seluruh jumlah tersebut secara tunai kepada BNP Paribas SA dan pada tanggal yang sama akan dilakukan penempatan kedua obligasi baru tersebut, yang akan dicatatkan di Bursa Efek Luxembourg.
Tujuan dari operasi tersebut adalah untuk mengoptimalkan struktur hutang dan meningkatkan biaya modal, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan.
