Lewati tangan Recordati, perusahaan farmasi didirikan pada tahun 1926 oleh keluarga dengan nama yang sama: memperoleh mayoritas Dana ekuitas swasta Inggris CVC dipimpin oleh Giampiero Mazza. Dari apotek dengan laboratorium hingga grup yang bermodal sekitar 7 miliar euro dan memiliki omzet 1,28 miliar. Pertumbuhan juga dipicu oleh banyak akuisisi yang mengikuti dan yang telah difasilitasi oleh pencatatan di Bursa Efek sejak tahun 1984.
Pemegang saham Fimei, perusahaan induk yang memiliki sekitar 51,8% grup, telah mencapai kesepakatan untuk menjual seluruh saham ke konsorsium dana investasi yang dikendalikan oleh CVC Capital Partners. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah catatan, yang mengkonfirmasi rumor yang beredar dalam beberapa hari terakhir, CVC akan membayar sekitar 3 miliar euro, atau 28 euro per saham (2,3 miliar pada penutupan dan 750 juta dalam instrumen keuangan utang subordinasi jangka panjang). Perjanjian tersebut hanya bersyarat untuk mendapatkan izin antimonopoli yang diperlukan. Setelah diperoleh, pada penutupan transaksi, investor harus meluncurkan penawaran pembelian publik total yang ditujukan kepada semua pemegang saham minoritas.
Diterjemahkan dari bahasa siaran pers, inti ceritanya adalah permata lain dari Made in Italy berganti pemilik untuk tumbuh dan pergi ke luar negeri. Sekalipun Andrea Recordati – yang saat ini memiliki semua tanggung jawab sebagai CEO – akan tetap memimpin perusahaan dan akan menjaga hubungan investasi, keluarga mengandalkan CVC untuk tumbuh lebih jauh. Selain itu, setelah menetapkan harga per saham pada 28 – di bawah 34,6 euro pada penutupan Bursa Efek pada hari Jumat 29 Juni – mengindikasikan bahwa penawaran tender pada free float mungkin tidak akan dilakukan dan saham tersebut akan tetap terdaftar.
“Saya senang telah bertemu dengan sekelompok investor terkenal,” katanya Andrea Recordati – untuk terus mengembangkan perusahaan di tahun-tahun mendatang. Saya juga senang bahwa CVC telah meminta saya untuk tetap berada di perusahaan sebagai CEO, bersama dengan tim manajemen saat ini, yang diakui atas profesionalisme dan dedikasi mereka. Dalam proses pemilihan mitra terbaik untuk mengembangkan Recordati lebih lanjut, penting untuk menemukan pihak yang memungkinkan perusahaan untuk tetap mandiri, dengan kesinambungan bagi manajemen dan karyawan lainnya, dan untuk mempercepat strategi pertumbuhannya melalui akuisisi. Karena itu, Saya telah memilih untuk menginvestasikan kembali secara pribadi dalam operasi ini, bersama para Investor." Anggota keluarga lainnya – Hillary, Alberto dan Cristina – juga akan menjaga hubungan dengan perusahaan.
Faktanya, arsitektur keuangan dari transaksi tersebut memperkirakan pembayaran sebesar 2,3 miliar pada penutupan diharapkan pada akhir tahun. 750 juta lainnya akan dibayarkan dalam instrumen utang subordinasi jangka panjang (5-7 tahun), yang berarti keluarga Recordati akan tetap menjadi kreditur jangka panjang dan terlibat dalam grup.
Rekam adalah, dalam urutan kronologis, yang terakhir dari Perhiasan buatan Italia jatuh ke tangan asing. Yang terbaru - untuk dijual - adalah Italo Ntv, perusahaan kereta api yang beroperasi di jalur kereta api Berkecepatan Tinggi yang didirikan oleh Montezemolo dan Della Valle (dijual seharga 2 miliar ke US Gip Fund). Dalam Fashion dan Kemewahan nama-nama tidak lagi dihitung: dari Gucci hingga Fendi, dari Bulgari hingga Pomellato, dari Bottega Veneta hingga Sergio Rossi dan banyak lainnya. Di sektor makanan, Parmalat, Buitoni dan Perugina serta Pasticceria Cova yang bersejarah di Milan.
