Prysmian dan General Cable Corporation mengumumkan penandatanganan perjanjian merger yang mengatur pembelian oleh grup Italia, pemimpin kabel dunia, 100% saham perusahaan General Cable AS dengan harga 30 dolar per saham.
Transaksi tersebut, menurut sebuah catatan, memberikan penilaian kepada General Cable, termasuk posisi keuangan bersih perusahaan dan kewajiban lainnya, kira-kira sama dengan 3 miliar dolar, dengan premi sekitar 81% di atas harga yang dicapai oleh saham General Cable pada 14 Juli 2017, $16,55 per saham, hari perdagangan terakhir sebelum perusahaan mengumumkan dimulainya proses analisis alternatif strategis.
Penyelesaian akuisisi, yang disetujui dengan suara bulat oleh dewan kedua perusahaan, diharapkan selesai pada akhir kuartal ketiga 2018.
Dewan Prysmian juga meminta CFO untuk menganalisis peluang realisasi dalam 12 bulan ke depan peningkatan modal atau operasi serupa lainnya dengan jumlah maksimum total 500 juta euro sebagai bagian dari akuisisi General Cable.
Grup hasil merger akan dapat menghasilkan, berdasarkan hasil pro-forma agregat untuk dua belas bulan yang berakhir pada 30 September 2017, omzet lebih dari 11 miliar euro dan EBITDA yang disesuaikan sekitar 930 juta EUR. Inilah angka-angka yang terkandung dalam catatan Prysmian.
pasca-merger, realitas baru akan hadir di lebih dari 50 negara dengan sekitar 31 karyawan. Prysmian mengharapkan untuk menghasilkan sekitar 150 juta euro dalam sinergi biaya, operasional penuh dan dampak pajak bruto, dalam waktu lima tahun setelah menyelesaikan transaksi, sinergi yang terutama akan dihasilkan berkat peningkatan strategi pengadaan, biaya umum yang lebih efisien, dan optimalisasi struktur produksi. Biaya integrasi luar biasa diperkirakan sekitar 220 juta. Diharapkan, untuk pemegang saham Prysmian, transaksi dapat bertambah, dalam hal laba per saham, sebesar 10-12% sudah dalam tahun pertama setelah penyelesaiannya.
Di Piazza Affari, Saham Prysmian turun 2,56% di 27,77 euro.
