Sesi yang mendebarkan untuk Bursa Efek Eropa, khususnya untuk Piazza Affari yang kalah hampir dua kali lipat dari daftar harga lainnya (-5,17%), sebagai akibat dari pengumuman ECB pada akhir pembelian dan kenaikan suku bunga, mulai dari bulan Juli.
Bank of Italy dan Bundesbank juga merevisi perkiraan pertumbuhan mereka untuk Italia dan Jerman ke bawah, sambil memperkirakan kenaikan inflasi.
Di asal gempa keuangan, yang juga mempengaruhi wall Street (negatif di awal), memang ada inflasi, naga yang sangat sulit dijinakkan, terbukti dengan lonjakan harga konsumen di bulan Mei di AS (+8,6%), didukung oleh perlombaan harga bensin . Angka tersebut, dirilis hari ini, lebih tinggi dari yang diharapkan dan tertinggi selama 41 tahun, terlepas dari kenyataan bahwa Fed telah memulai proses normalisasi kebijakan moneternya. Inflasi berjalan lebih cepat dan lebih cepat, sementara diharapkan telah mencapai puncaknya, dan ini dapat mendorong bank sentral AS, yang bertemu minggu depan, untuk bergerak lebih cepat dan lebih agresif dari perkiraan sebelumnya. Untuk mengantisipasi hal ini bisa terjadi, dolar menguat dan euro jatuh: mata uang tunggal diperdagangkan dengan greenback di area 1,05, turun sekitar 1%.
Data inflasi AS kemudian membebani Obligasi T: imbal hasil obligasi dua tahun naik menjadi lebih dari 2,9%; jangka waktu 3,1 tahun melebihi +XNUMX%.
Akhirnya, masalah dalam rantai pasokan berkontribusi pada harga pendukung, yang dapat memburuk dengan kembalinya pembatasan anti-Covid di Beijing dan Shanghai, yang juga menimbulkan kekhawatiran akan permintaan dan pertumbuhan ekonomi dunia kedua.
Berita dari China menahan minyak, yang masih mulai berakhir seminggu dalam proses. Brent saat ini diperdagangkan turun sekitar 1% menjadi $121,8 per barel.
Eropa dalam warna merah tua dan menyebar meningkat
Dalam konteks di mana refinancing utang akan menjadi jauh lebih mahal, Piazza Affari adalah yang terburuk di Eropa dan mundur hingga 22.547 basis poin.
Le bank telah kewalahan oleh gelombang penjualan, karenapenyebaran melonjak, yang naik menjadi 230 basis poin, sebelum sedikit menurun. Di garis akhir, selisih imbal hasil antara BTP 10 tahun dan Bund dengan durasi yang sama adalah 225 basis poin (+3,9%), dengan suku bunga +3,74% untuk obligasi Italia dan +1,49% untuk obligasi Jerman. Pada awalnya juga akan ada kekecewaan investor untuk perisai anti-penyebaran yang diharapkan yang Lagarde sangat samar-samar kemarin.
Kembali ke pasar saham, di seluruh Eropa Madrid kehilangan 3,68%, Frankfurt -3,05%, Paris -2,7%, Amsterdam -2,52%. Di luar Zona Euro: London -2,17%; Zürich -2,4%. Secara khusus Credit Suisse itu menghasilkan 5,72%, terbebani oleh fakta bahwa bank Amerika "State Street" telah membantah tertarik untuk mengakuisisi nomor dua di sektor perbankan Swiss.
Keripik biru Piazza Affari semuanya negatif
Keripik biru Piazza Affari semuanya negatif dan daftarnya dimulai dari Untuk, setelah pemaparan rencana industri yang ternyata tidak menyentuh investor, meskipun profitabilitas dan target remunerasi sesuai atau lebih tinggi dari yang diharapkan. Bank Modenese, yang telah tumbuh pesat belakangan ini, kehilangan 12,92% dan setelahnya pemegang saham Unipol turun -8,2%.
Bebannya dua digit juga untuk Banco Bpm, -12,05%, sementara Unicredit menjual 9,1% dan Intesa 7,38%.
Il tabungan yang dikelola tetap terkendali: Finecobank -9,47%, Azimut -9,08%, Banca Generali -8,3%. Di antara stok minyak, Saipem tenggelam, -7,97%.
Kerugian yang berat bahkan untuk sektor otomotif, mulai dari Iveco -7,35%. Ferrari membatasi kerusakan hingga 1,61%. Menurut rumor yang dilansir Bloomberg, kuda jingkrak itu berencana meningkatkan ukuran pabrik di Maranello secara signifikan sebagai bagian dari strategi elektrifikasi. Proyek perluasan akan mencakup jalur produksi baru, yang ketiga, untuk mobil hibrida dan listrik serta pusat penelitian dan pengembangan baru yang juga didedikasikan untuk baterai.
Bank of Italy: pertumbuhan melambat dan inflasi naik
Bank of Italy merevisi perkiraan ekonominya ke bawah untuk periode tiga tahun 2022-2024, dengan inflasi yang meningkat.
Perkiraan tahun ini untuk PDB naik menjadi +2,6%, dari asumsi +3,8% di bulan Januari, sementara inflasi naik menjadi 6,2% (dari 3,5%). Pada tahun 2023 perkiraannya adalah +2,7% (dari +1,6%) dan "menormalkan" menjadi 2% hanya pada tahun 2024 (dari +1,7%).
Skenario memprediksi bahwa ketegangan terkait perang – yang diasumsikan akan tetap terbatas pada wilayah yang terlibat saat ini – akan berlanjut sepanjang tahun, terus mendukung harga bahan mentah, menjaga ketidakpastian tetap tinggi dan memperlambat perdagangan internasional. Untuk tahun 2023, Bankitalia melihat pertumbuhan turun menjadi 1,6% dari 2,5% yang diasumsikan pada bulan Januari dan untuk tahun 2024 perkiraannya adalah 1,8% dari sebelumnya 1,7%.
Juga Bundesbank telah merevisi perkiraannya ke bawah pertumbuhan untuk Jerman: +1,9% tahun ini, dengan inflasi diperkirakan akan naik menjadi 7,2%.
