Dalam situasi geopolitik yang masih membara, Piazza Affari (+ 0,3%) e London (+0,47%) menemukan kekuatan untuk ditutup dengan kemajuan moderat berkat reli minyak, sementara negatif Paris -0,57% Frankfurt -0,55% dan Madrid -0,25%. Overseas Wall Street, berhati-hati pada awalnya, saat ini diperdagangkan di zona merah, menunggu untuk mendengar kata-kata Ketua Fed Jerome Powell yang, pekan lalu, menaikkan suku bunga sebesar 25 basis untuk pertama kalinya sejak 2018. Runtuhnya Boeing sangat membebani (-3,8%), saham yang menjadi target penjualan setelah kecelakaan pesawat yang melibatkan 737 di China dan yang membayangi raksasa kedirgantaraan AS, siap untuk mengembalikan 737 Max ke langit untuk pertama kalinya setelah tiga tahun.
Mengenai bank sentral, ada kata-kata dari orang nomor satu ECB Christine Lagarde yang menurutnya perang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi untuk saat ini tidak ada tanda-tanda stagflasi, yaitu pertumbuhan yang rendah dikombinasikan dengan inflasi yang tinggi. Mengenai masalah suku bunga yang membara, Lagarde mencatat bahwa dua bank sentral utama dunia tidak akan lagi sinkron di masa mendatang, karena konflik memiliki efek yang sangat berbeda pada ekonomi mereka.
Hubungan diplomatik Rusia-AS di ambang
Dan dari depan perang beritanya tidak terlalu meyakinkan, meskipun kemarin pers Turki berbicara tentang a kesepakatan erat antara Moskow dan Kiev. Pada malam hari pengeboman Rusia berlanjut dan Barat mempelajari sanksi baru, sementara presiden Ukraina Zelensky (yang akan berbicara dengan Parlemen Italia besok) meminta sanksi total terhadap perdagangan Moskow. Menteri Luar Negeri UE Josep Borrell meyakinkan: “Kami akan terus berbicara tentang sanksi seperti apa yang masih dapat kami pikirkan. terutama yang berkaitan dengan energi”.
Mungkin lebih banyak yang akan diketahui setelah panggilan telepon antara para pemimpin utama pemerintahan Eropa (termasuk Mario Draghi) dan Presiden AS Joe Biden.
Namun, sementara itu, hubungan diplomatik antara AS dan Rusia meningkat hingga mencapai titik putus. Duta Besar Amerika sebenarnya dipanggil dari Moskow ketika Biden mendefinisikan Vladimir Putin sebagai penjahat perang dan diktator haus darah.
Minyak melonjak dengan sanksi dan kecelakaan
Baru melonjaknya harga minyak menjelang pembicaraan minggu ini antara pemerintah UE dan Biden, dalam serangkaian pertemuan puncak yang bertujuan untuk memperketat tanggapan Barat terhadap Moskow.
Menurut sumber pers, pemerintah UE akan mempertimbangkan kemungkinan memberlakukan embargo minyak Rusia.
Serangan pemberontak pro-Iran di Yaman juga berkontribusi menaikkan harga minyak mentah, yang menyebabkan penurunan sementara produksi di perusahaan patungan Saudi Aramco di Yanbu dan memicu kekhawatiran di pasar yang sudah gelisah, di mana Rusia adalah pemasok utama dan persediaan global berada pada posisi terendah multi-tahun.
Dengan demikian Brent saat ini menguat 6,3% menjadi 114,77 dolar per barel dan Wti naik 5,63% menjadi 110.6 dolar.
Piazza Affari naik dengan minyak dan utilitas
Sesi ditutup positif untuk Piazza Affari berkat stok minyak.
Blue chip paling kencang hari ini adalah Tenaris +6,09%. Dia menginjak pedal gas juga Eni +2,88%, yang, bersama dengan Sonatrach, menyampaikan hal penting penemuan minyak dan gas terkait dalam konsesi Zemlet el Arbi, di cekungan Berkine Utara di gurun Aljazair. Konsesi dioperasikan oleh usaha patungan kedua perusahaan, dengan anjing berkaki enam sebesar 49%. Saipem +1,33%.
Berperingkat tinggi Cnh % + 4,46.
Periode tetap menguntungkan untuk Leonardo +2,94%, sementara Italia juga berencana untuk meningkatkan pembelanjaan pertahanannya.
Utilitas mengarsipkan sesi yang sedang berlangsung, dengan Enel +1,11% dan A2a +1,91% dibeli dengan baik.
Prestasi membebani Diasorin, -4,23%. Di antara para bankir itu mundur Mediobanca -2,2%. Dalam industri itu menderita Iveco -2,01%.
Telecom berada di posisi merah, -1,47%, setelah agensi menurunkan peringkat utang jangka panjang perusahaan telepon satu tingkat, dari “BB+” menjadi “BB”, menyusul erosi tajam margin operasi kotor pada tahun 2021 (-12% menjadi 6,2 miliar euro). Para ahli juga menurunkan prospek dari stabil menjadi negatif.
Menyebar sedikit dan nilai tukar euro-dolar datar
Penjualan obligasi pemerintah di kawasan euro terus berlanjut. Itu penyebaran antara sepuluh tahun Italia dan Jerman naik menjadi 152 basis poin (+0,82%) dan tarif naik masing-masing menjadi +1,97% dan +0,44%.
Harga jatuh dan imbal hasil juga meningkat di AS, setelah itu kurva imbal hasil antara jangka panjang dan menengah mendatar. Selama sesi, untuk waktu yang singkat, tingkat obligasi 5 tahun melebihi Treasury 2,244 tahun, yang saat ini menunjukkan hasil yang meningkat tajam menjadi 4,49% (+XNUMX%).
Di pasar valuta asing, euro-dolar tenang datar, dengan nilai tukar sekitar 1,1.
Sebaliknya, dia menderita pound Mesir (-14%), di bawah tekanan selama berminggu-minggu, dengan perang yang membahayakan pariwisata dan pasokan gandum, yang harganya kini meroket. Investor asing dilaporkan menarik miliaran dolar dari pasar keuangan Mesir selama periode ini.
Untuk Goldman Sachs, PDB Rusia akan turun 10%
Perdagangan sebagian kembali di Moskow, tetapi iklim ekonomi negara itu tampak memburuk.
Perdagangan obligasi pemerintah dilanjutkan hari ini, seperti yang diumumkan bank sentral Rusia pada hari Jumat, dengan dua jendela perdagangan dan larangan short selling. Untuk mencegah volatilitas, Bank Rusia dalam catatan menjelaskan bahwa ia akan membeli obligasi federal untuk jumlah yang diperlukan untuk membatasi risiko stabilitas keuangan, menggarisbawahi bahwa "pembelian akan dilakukan untuk waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penyesuaian harga instrumen keuangan di bawah kondisi baru”. Pengaruh "payung" ini dirasakan pada imbal hasil obligasi. Menurut laporan dari Bloomberg, imbal hasil utang publik Rusia 10 tahun turun 44 basis poin menjadi 11,84%.
Berita saham akan tiba dalam beberapa hari.
Tetapi ekonomi menderita. Goldman Sachs hari ini semakin mengurangi tekanan pada PDB Rusia untuk tahun 2022, dari -7% menjadi -10%. "Sekitar setengah dari pengurangan ini disebabkan fakta bahwa data pengapalan menunjukkan bahwa ekspor Rusia terganggu lebih kuat dari yang kami duga sebelumnya," kata Clemens Grafe, seorang analis ekonomi di Goldman Sachs.
