Rincian tawaran pengambilalihan yang dicanangkan NB Renaissance melalui CircularBidCo su Grup Sicit, sebuah perusahaan yang terdaftar di segmen Bintang Borsa Italiana, aktif di sektor agrokimia dan industri.
Catatan tersebut menunjukkan bahwa periode keanggotaan akan dimulai 14 Juni dan akan berakhir, kecuali diperpanjang, yang 7 Juli, dengan tanggal pembayaran biaya dijadwalkan pada 14 Juli.
Untuk setiap saham Grup Sicit, CircularBidCo menawarkan 15,45 €, sama dengan pertimbangan 16 euro yang diumumkan pada 16 April 2021 dimana dividen sebesar 0,55 euro yang dibagikan oleh Sicit Group pada 12 Mei harus dikurangi.
Penawaran menggabungkan hadiah sebesar 17,9% dalam 6 bulan dan 25,8% dalam 12 bulan dibandingkan rata-rata tertimbang harga resmi sebelum tanggal pengumuman.
Pertimbangan mengungkapkan penilaian implisit sama dengan 14 kali rasio antara nilai perusahaan (EV) dan margin operasi kotor yang disesuaikan untuk tahun 2020 yang dikomunikasikan oleh perusahaan (Ebitda).
La Consob menyetujui dokumen penawaran dengan resolusi tanggal 4 Juni.
Finalisasi penawaran tender bergantung pada CircularBidCo yang mencapai 95% saham Sicit, kecuali jika kondisi ini dibatalkan dan juga disetujui oleh Intesa Holding. Yang terakhir, pada gilirannya, menerima tawaran tersebut dengan menerima 40,67% dan menginvestasikan kembali hasilnya untuk mengakuisisi saham yang setara dengan NB Renaissance dalam kendali tidak langsung Sicit.
Dokumen penawaran dapat dikonsultasikan di situs web opasicit.it.
