Tahun lalu di Italia mereka dilakukan 33 miliar dalam transaksi kredit bermasalah. Memainkan bagian terbesar adalah Banca Ifis yang membeli 3,7 miliar Npl, memposisikan dirinya di tempat pertama sebagai "pembeli teratas" dan mengukuhkan kepemimpinannya di sektor ritel tanpa jaminan Npl dengan pangsa pasar 46% pada penjualan lebih dari 7 miliar euro pinjaman. di pasar dalam kelas aset ini.
Yang juga patut diperhatikan adalah mencatat jumlah transaksi real estat - sekitar 700 ribu - dilakukan pada tahun 2021 dan efek positif yang dihasilkan oleh peluncuran proses telematika dan reformasi tahun 2015 yang mengurangi rata-rata waktu penutupan lelang sekitar dua tahun.
Ini adalah beberapa nomor yang terkandung dalam Pengawasan Pasar Npl dirilis hari ini oleh bank Venesia yang dipimpin oleh Frederik Geertman.
Pasar NPL di Italia
Berdasarkan perkiraan yang tercantum dalam dokumen tersebut, pada tahun 2022 le divestasi baru Npe (Non Performing Exposure) akan mencapai 47 miliar euro, dimana NPL 35 miliar euro dan UTP 12 miliar euro. Angka yang hampir difotokopi juga diharapkan untuk tahun 2023 (37 miliar Npl dan 10 miliar Utp) dengan total penjualan 94 miliar euro selama periode dua tahun.
Dalam konteks ini, pasar sekunder, yang pada tahun 2021 mencatat insiden 32% dari total transaksi. Pada tahun 2022, menurut perkiraan, akan meningkat lebih lanjut persentase poin menjadi 33%.
Laporan tersebut menyoroti bagaimana dalam empat tahun terakhir, yaitu dari 2017 hingga 2021, mereka telah hampir 60 miliar euro diinvestasikan oleh penyedia layanan dan investor untuk memperoleh €245 miliar portofolio NPL. “Pasar menegaskan konsentrasi transaksi baik di sisi originator, dengan 45% penjualan yang diatribusikan ke lima grup besar, dan di sisi akuisisi: 31% volume dikelola oleh lima pembeli”, kami membaca.
NPL dan bank
Dalam hal aliran kredit bermasalah baru di neraca bank, Market Watch memprediksi penurunan pinjaman sekitar enam puluh miliar euro antara tahun 2022 dan 2023. Namun, untuk tahun 2024, pengembalian ke nilai sebelum Covid diperkirakan, dengan tingkat penurunan sekitar 1% dibandingkan dengan perkiraan 2,4%. pada tahun 2022: nilai yang jauh dari angka 4,5% terkait dengan puncak yang tercatat pada tahun 2013. Ini juga meningkatdan rasio Npe Italia diperkirakan turun menjadi 4,7% pada akhir tahun 2021 di bawah target ECB sebesar 5%.
Ke depan dengan datanya, lo jumlah stok Npe pada tahun 2021 turun menjadi 330 miliar, tetapi akan meningkat menjadi 402 miliar pada tahun 2024. Dari sudut pandang komposisi, kami mencatat 88 miliar euro Npe dipegang oleh bank dan 242 miliar euro dikelola oleh penyedia layanan dan investor khusus (sekitar 73 %). Pada tahun 2024 diharapkan sebanyak 78% saham NPE akan dikelola oleh industri NPE dan hanya 22% yang akan berada di neraca bank.
Kebaruan penting yang terlihat tahun lalu menyangkut fakta bahwa Utp masuk dalam neraca bank mereka telah melampaui saham Npl: pada akhir tahun 2021, sebenarnya, diperkirakan 45 miliar euro dari Utp dibandingkan 39 miliar euro dari pinjaman bermasalah. Menyalip juga dikonfirmasi untuk beberapa tahun ke depan.
Risiko kredit dan Gacs
Insiden dari pinjaman diklasifikasikan dalam tahap 2 itu naik dari 9% pada 2019 menjadi 15% pada akhir 2021. Persentasenya akan tetap sekitar 14% pada 2022 dan kemudian turun menjadi 12% pada 2024. Pada akhir 2021, Italia masih memiliki sekitar 44 miliar pinjaman moratorium, 82% adalah pinjaman untuk bisnis (36 miliar euro). 16% permintaan dari tahun 2020 masih aktif.
Untuk Gacs, dari tahun 2016 hingga saat ini, penjaminan sekuritisasi kredit bermasalah "telah mendukung pasar transaksi Npl sebesar 96 miliar euro, setara dengan 36% dari total penjualan Npl. Pada tahun 2021, operasi Gac adalah 7 untuk GBV 11 miliar euro. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2021 akan terjadi penurunan harga rata-rata karena insiden kredit yang dijamin lebih rendah”, Laporan tersebut menunjukkan.
Keadilan dan pasar real estat
Tahun lalu, sekitar 700 ribu penjualan real estat dilakukan di negara kita, sebuah rekor yang mungkin berkat yang hebat likuiditas rumah tangga dan bisnis yang ditambahkan dengan insentif pajak. Diperkirakan pertumbuhan akan terus dipertahankan pada tahun 2022 juga.
2021 juga diakhiri dengan 126.000 properti untuk dilelang dengan nilai total 18,7 miliar euro. “Jumlah prosedur penundaan pemblokiran eksekusi pada paruh pertama tahun 2021 tetap signifikan, setara dengan sekitar 77 ribu lelang, dengan kegagalan pemulihan diperkirakan sekitar 11 miliar euro”, tulis laporan tersebut.
Efek yang ditimbulkan oleh dimulainya proses telematika dan reformasi 2015 adalah positif, dengan pengurangan sekitar dua tahun, antara 2018 dan 2020, dari rata-rata waktu penutupan lelang yang pada tahun 2021 masih menjalani hidup rata-rata 6,1 tahun.
