Mercury UK Holdco, kendaraan dana ekuitas swasta Bain Capital, Advent dan Clesidra serta pemegang saham referensi Nexi, telah selesai penjualan 8,8 persen ke dana institusional, persentase yang sesuai dengan 55 juta saham, dari perusahaan pembayaran.
Operasi tersebut telah mengudara sejak kemarin dan dikonfirmasi sesaat sebelum pembukaan pasar. Penjualan yang dilakukan melalui prosedur percepatan bookbuilding berlangsung di harga 14,20 euro per saham, dengan nilai total 780 juta euro. Angka tersebut mewakili diskon 7,2% dibandingkan dengan harga penutupan Nexi di Piazza Affari pada 26 Mei (15,3 euro).
Setelah penjualan, Mercury UK masih memegang 43,4% modal Nexi dan menurut perjanjian dengan Barclays, Goldman Sachs dan HSBC serta Banca IMI dan Unicredit – yaitu 4 bank penempatan – dia tidak akan dapat menjual saham lebih lanjut selama 90 hari ke depan.
Kami juga ingat bahwa pada 19 Desember Nexi diperketat kesepakatan dengan Intesa Sanpaolo untuk pengalihan cabang akuisisi Intesa. Sebagai bagian dari transaksi yang sama, bank yang dipimpin oleh Carlo Messina itu diperkirakan akan membeli saham Nexi dari Mercury UK HoldCo senilai 653 juta euro, setara dengan saham Intesa Sanpaolo di modal saham Nexi sebesar 9,9%. Oleh karena itu, kendaraan Inggris di tangan Bain Capital, Advent dan Clessidra akan semakin mengurangi sahamnya.
Di Bursa Saham, saham Nexi gagal mendapatkan harga di menit pembukaan, menandai penurunan teoritis sebesar 6%. Setelah Anda memasukkan tawar-menawar saham segera ditempatkan di bagian bawah Ftse Mib e pada pukul 10.30 mereka kehilangan 6,7% pada 14,275 euro per saham, harga yang mendekati harga jual yang ditetapkan oleh Mercury.
