Marco Morelli mulai menguraikan bersama dengan bank penasihat (JP Morgan dan Mediobanca memimpin) rencana baru yang akan mengarah pada peningkatan modal Monte dei Paschi sebesar 5 miliar euro. Sebuah proses yang akan berlangsung secara bertahap dan akan memiliki di antara poin-poin utamanya konversi obligasi subordinasi secara sukarela, satu-satunya cara yang telah diidentifikasi oleh manajemen puncak MPS untuk mencoba mengurangi jumlah rekapitalisasi yang direncanakan untuk akhir tahun 2016, sebelum itu masuk ke dalam permainan dan peningkatan modal penting lainnya tumpang tindih, yaitu Unicredit, yang dapat mengalihkan minat investor.
Rencana industri baru MPS harus disetujui secara resmi pada 24 Oktober, oleh karena itu sebelum rapat pemegang saham bank Tuscan diadakan pada pertengahan November. Dan pada saat itulah, menurut beberapa rumor, itu harus dimulai tawaran konversi sukarela obligasi menjadi saham bagi pemegang obligasi subordinasi.
Menurut beberapa sumber keuangan, berkas memperkirakan keterlibatan investor institusi, yang saat ini memegang sekitar 2,6 miliar obligasi subordinasi, tetapi mungkin juga dari masyarakat ritel, yang memiliki sekitar 2,4 miliar sekuritas.
Tujuannya adalah untuk memperluas jumlah kemungkinan keanggotaan dengan juga mengeksploitasi obligasi yang ditempatkan oleh MPS dengan 40 penabung kecil, berakhir pada tahun 2018.
Mengenai harga konversi, hipotesisnya adalah menempatkannya di bawah nilai nominal, tetapi dengan harga premium dibandingkan kuotasi pasar.
Menurut jadwal yang digariskan oleh Chief Executive Officer, kemungkinan konversi obligasi secara sukarela dapat diberikan hingga awal Desember, mendekati referendum konstitusional yang dijadwalkan pada 4 Desember.
Pada saat yang sama, JP Morgan dan Mediobanca, yaitu bank yang saat ini memimpin konsorsium penjaminan untuk penambahan modal, akan terus berlanjut. bekerja di depan akuisisi, mencoba mencari dana yang tertarik untuk membeli saham Monte dei Paschi. Di bagian depan ini, No kering dari Intesa Sanpaolo harus digarisbawahi. Presiden bank, GianMaria Gros-Pietro, menegaskan kembali hari ini di sela-sela sidang di Chamber bahwa dia tidak tertarik dengan lembaga kredit Tuscan, "Posisi kami - kata manajer - telah diungkapkan beberapa kali dan belum ' t berubah."
Menurut beberapa rumor yang dilaporkan oleh Corriere della Sera, negosiasi dikatakan sedang berlangsung dengan beberapa dana kekayaan kedaulatan Qatar dan negara-negara Asia lainnya dengan tujuan mengumpulkan hingga 1,5 miliar euro.
Bank membutuhkan 5 miliar euro. Sebagian dari mereka akan dicakup melalui perjanjian dengan investor jangkar, yang lain melalui konversi obligasi secara sukarela. Porsi yang tersisa kemungkinan besar akan sesuai dengan jumlah peningkatan modal yang direncanakan untuk akhir tahun.
