Monte dei Paschi telah merilis rencana restrukturisasi 2017-2021 yang disetujui oleh Brussel. Rencana tersebut meliputi pengurangan 600 cabang dan penjualan dua bank asing dari grup: Mps Banque Prancis dan Mps Belgia. Direktur pelaksana Marco mengatakan demikian Morelli dalam presentasi rencana kepada analis. Sejauh menyangkut personel, MPS mengharapkan pengurangan 5.500 unit pada tahun 2021 (di mana 4.800 keluar melalui aktivasi Dana Solidaritas, 450 keluar terkait dengan penjualan/penutupan bisnis, 750 keluar berasal dari perputaran fisiologis dan sekitar 500 pegawai baru). Juga diharapkan pelepasan 28,6 miliar pinjaman bermasalah bruto (data per 31 Desember 2016), dimana 26,1 miliar melalui struktur sekuritisasi dan 2,5 miliar terdiri dari
posisi tanpa jaminan dalam jumlah kecil dan leasing, melalui prosedur khusus.
Sebagai bagian dari sekuritisasi, obligasi Junior dan Mezanine akan dialihkan ke iklan Fondo Atlante harga yang sama dengan 21% dari nilai bruto akuntan: dekonsolidasi portofolio bermasalah diharapkan untuk paruh pertama tahun 2018. Kembalinya perdagangan di Bursa Efek harus dilakukan pada akhir September, setelah presentasi prospektus ke Consob tetapi tidak ada dividen yang terlihat: “Salah satu larangan yang diminta oleh UE adalah larangan distribusi divendi, selama seseorang tetap berada dalam rezim bantuan negara”, kata Morelli.
Rocca Salimbeni menunjukkan a kembali untung dari 2019 dengan perkiraan laba bersih 570 juta. Angka tersebut muncul dari tabel dalam presentasi kepada analis. Hasil operasi bersih untuk 2019 ditunjukkan pada 700 juta. Set renovasi akan membawa a laba bersih sebesar 1,2 miliar pada tahun 2021 sesuai dengan perkiraan manajemen. Roe pada akhir periode diperkirakan sebesar 10,7%.
Oleh karena itu, ini adalah hari bersejarah bagi pasar kredit. Setelah persetujuan Komisi Eropa yang menerima rekapitalisasi pencegahan Monte dei Paschi di Siena, Departemen Keuangan akan dapat memasuki ibukota pada akhir bulan ini, meningkat menjadi sekitar 70% dari bank Siena dengan total biaya 5,4 miliar. Sejalan dengan "prinsip pembagian beban" yang dipertimbangkan oleh undang-undang bantuan negara UE.
Marco Morelli dia menggambarkan pekerjaan bulan-bulan ini sebagai "ruang darurat: darurat setiap lima menit". CEO mendedikasikan beberapa pemikiran untuk komitmen dan dedikasi yang ditunjukkan oleh semua sumber daya manusia grup pada kesempatan presentasi poin-poin penting dari rencana restrukturisasi: "Monte dei Paschi - tambah Morelli - sekarang akan dapat memulihkannya tempat di pasar perbankan ritel Italia”. Dalam tiga bulan pertama 2017, Morelli menambahkan, 5,5 miliar simpanan telah diperoleh kembali.
Gaji kotor CEO MPS yang diperhitungkan dalam rencana restrukturisasi bank adalah 466 ribu euro per tahun. Morelli telah menolak segala bentuk ganti rugi dan bonus selama durasi rencana, dan situasinya akan tetap seperti itu sampai Uni Eropa memutuskan keluar dari rezim bantuan.
CEO berkomentar dalam hal ini: “Akan ada 5 orang dengan pemotongan gaji selain saya” - Ini adalah pengurangan sekitar 70% dibandingkan dengan gaji CEO saat ini. Rencana tersebut juga mencakup batasan gaji: tidak boleh melebihi 10 kali rata-rata karyawan.
Berikut adalah ringkasan dari apa yang akan menjadi implikasi dari apa yang terjadi dalam beberapa jam terakhir di Mps:
a) Grup melakukan rekapitalisasi dengan total 8,1 miliar. Dari angka ini, $4,3 miliar jatuh pada pemegang obligasi dan pemegang saham subordinasi, melalui konversi obligasi subordinasi menjadi ekuitas dan dilusi pemegang saham yang ada.
b) Mef akan berpartisipasi dalam operasi dengan 3,9 miliar (setelah dikurangi pelunasan pemegang obligasi ritel tanpa kompensasi sebesar 1,5 miliar) memasuki modal MPS dengan pembelian saham dengan harga yang lebih murah.
c) Mps menjual beberapa aset untuk meningkatkan modal swasta sebesar 536 juta euro.
Selebihnya, bank akan fokus pada perbankan ritel dan usaha kecil, juga meningkatkan kontribusi saluran online Widiba, subjek rencana peluncuran ulang digital grup yang akan melibatkan investasi infrastruktur. Pilar lainnya adalah desain ulang total jaringan distribusi, dengan pengurangan cabang (dari 2.000 di tahun 2016 menjadi sekitar 1.400 di tahun 2021), pengurangan 5.501 unit (seperti yang telah dijelaskan) dan pemotongan lebih lanjut sebesar 26% untuk biaya administrasi. .
Dari sudut pandang penguatan modal, grup berharap untuk mencapai rasio CET1 >14% dan ROE >10% pada tahun 2021.
Negara akan dapat tetap menjadi pemegang saham hingga cakrawala rencana hingga 2021, "tetapi tidak ada yang mengesampingkan kemungkinan bahwa jalan keluar dapat dimajukan", kata presiden MPS Alessandro Falciai. Menteri Padoan berbicara tentang rencana tersebut sebagai “elemen yang sangat penting bagi bank dan sistem perbankan Italia dan titik balik selanjutnya setelah kesepakatan dicapai seminggu yang lalu di bank-bank Veneto. Ini adalah rencana yang memberikan kepastian, jangka waktu yang berkelanjutan bagi bank yang akan memiliki tingkat modal yang sangat penting". Menurut menteri, "uang publik tidak hanya akan dipulihkan tetapi akan dipulihkan dengan premi".
(diperbarui pukul 13.00, 5 Juli 2017)
