Sektor perbankan global kembali sehat: untuk mengatakan itu adalah studi baru Tinjauan Tahunan Perbankan Global 2017 oleh McKinsey, yang menganalisis kinerja sektor perbankan di seluruh dunia dan berpendapat bahwa pemulihan dari krisis keuangan telah selesai, persediaan modal telah diisi ulang dan bank telah memangkas biaya. Namun, menurut McKinsey, keuntungan tetap tipis. Selama tujuh tahun berturut-turut, return on equity (ROE) industri tertahan antara 8% dan 10%. 2016 ditutup dengan ROE 8,6%, satu poin persentase lebih rendah dari tahun 2015. Selain itu, saham bank diperdagangkan pada kelipatan rendah, yang menunjukkan bahwa investor tetap khawatir tentang profitabilitas institusi di masa depan.
Ada perbedaan kinerja lintas wilayah dan lini bisnis, dan bahkan antar institusi: mereka yang unggul telah melakukannya berkat strategi yang jelas dan penerapan terus-menerus baik pada bisnis inti maupun area yang perlu ditingkatkan. Perlu ditekankan bahwa perbedaan regional semakin berkurang: jika pada tahun 2010 ini menyumbang 74% dari kinerja, pada tahun 2017 nilainya turun menjadi 39%.
Dengan pemulihan suku bunga dan masuknya faktor-faktor menguntungkan lainnya, ROE sektor ini dapat mencapai 9,3% pada tahun 2025, menurut studi McKinsey. Tetapi jika pelanggan ritel dan korporat beralih dari bank tradisional ke perusahaan digital pada tingkat yang sama dengan orang yang mengadopsi teknologi baru di masa lalu, ROE dapat turun sekitar 4 poin, menjadi 5,2% pada tahun 2025, jika tidak ada tindakan mitigasi.
Bank yang belum beralih ke digital perlu mengeksplorasi alat baru yang mereka miliki sesegera mungkin dan membangun keterampilan pemasaran dan analitik digital yang diperlukan untuk bersaing. Jika sebagian besar industri mengambil rute ini, gabungan bank akan menambahkan sekitar $350 miliar ke neraca mereka. Ini akan menyebabkan peningkatan rata-rata ROE sekitar 2,5 poin persentase. Transformasi digital pada skala sangat penting, tidak hanya untuk keuntungan ekonomi, tetapi juga karena akan menawarkan kemungkinan untuk berpartisipasi dalam fase berikutnya dari perbankan digital.
"Platform" seperti Alibaba, Amazon, dan Tencent sedang merenovasi industri demi industri, mengaburkan batas antar sektor karena mereka ingin menawarkan segalanya kepada semua orang. Jika ekonomi terintegrasi ini juga mulai muncul bagi bank, akan ada peluang bagi mereka yang telah membangun keterampilan digital dan mampu bergerak cepat. Bank yang telah berhasil mengatur “strategi ekosistem” ini, membangun kemitraan dan memonetisasi data, dapat mendorong ROE mereka menjadi 9%-10%. Bank yang melangkah lebih jauh, menciptakan platform mereka sendiri, dapat memasuki pasar non-bank, yang akan meningkatkan ROE mereka menjadi sekitar 14% – jauh di atas rata-rata industri saat ini.
Lampiran: MCKINSEY – Tinjauan Tahunan Perbankan Global
