Setelah berdebar pada hari Kamis (-13%) dan sesi pembukaan masih merah tua, Autogrill masih kehilangan 4% di tengah hari di Piazza Affari, di mana harganya mencapai 4,1 euro per saham setelah pengumumanpenambahan modal 600 juta. Selanjutnya, diumumkan pada pagi hari bahwa Credit Suisse, Mediobanca dan Citigroup akan bertindak sebagai koordinator global bersama dan bookrunner bersama berdasarkan perjanjian pra-penjaminan yang ditandatangani dengan grup restoran yang dikendalikan oleh keluarga Benetton.
Oleh karena itu, bank-bank telah mengambil (berdasarkan kondisi yang sejalan dengan praktik pasar untuk transaksi serupa, sebuah catatan menyebutkan) untuk memesan dan melepaskan setiap saham baru yang mungkin belum diambil pada hasil lelang hak yang belum dilaksanakan, hingga jumlah maksimum dari penambahan modal tunduk pada delegasi. Kamis, harus diingat, Edizione srl (perusahaan induk keluarga Benetton yang memiliki 50,1% saham Autogrill) menyampaikan apresiasi atas rekapitalisasi tersebut, dimaksudkan untuk pertumbuhan dan investasi, menyatakan akan menanggung bagiannya.
"Setelah tahun 2020 kami berkomitmen untuk meminimalkan dampak negatif pandemi - kata CEO Autogrill Gianmario Tondato - hari ini, dengan visibilitas yang lebih besar dalam konteks di mana faktor ketidakpastian yang kuat tetap ada, kami sedang memulai proses penguatan modal untuk memastikan fleksibilitas keuangan yang lebih besar dan untuk menangkap setiap peluang yang mungkin muncul".
Rekapitalisasi harus diselesaikan dalam paruh pertama tahun ini dan menurut Equita, rekapitalisasi akan "ditujukan baik untuk mengurangi utang maupun merebut setiap peluang industri". Namun, jumlah maksimum transaksi (600 juta) lebih dari 50% kapitalisasi Autogrill dan karenanya kesepakatan dilutif diharapkan, juga untuk menarik pasar (free float 49,9%) untuk berlangganan. Bagaimanapun, menurut Equita, Autogrill tidak akan menghabiskan uang pada tahun 2021.
