Intesa Sanpaolo menutup operasi bookbuilding yang dipercepat yang dimilikinya menjual bagiannya in NEXI, terhitung 5,1% saham di perusahaan pembayaran digital, menguangkan 584 juta kemarin. Pada saat yang sama, bank Italia pertama berhasil ditempatkan Pasar Amerika Sebuahmasalah tahap ganda senilai $2 miliar. Di sana masalah pertama (Senior Preferred) adalah jangka waktu 3 tahun dengan nilai nominal USD 750 juta dan setara dengan US Treasuries + 285 bps dengan kupon fixed rate 7% sedangkan masalah kedua (Senior Non Preferred) adalah 11 tahun, dengan kemungkinan dipanggil pada tahun ke-10, dengan nilai nominal 1,25 miliar dolar dan pada tingkat yang sama dengan US Treasuries + 440 bps dengan kupon fixed rate 8,2% .
Transaksi tersebut disambut baik oleh pasar dengan bunga, melebihi, dalam waktu singkat, pesanan 2 miliar dolar untuk setiap tranche.
Masalah ini pasar AS dibuka kembali untuk Intesa Sanpaolo setelah lebih dari satu tahun absen.
Jumlah keseluruhan (lebih dari 10 miliar dolar pesanan pasca-alokasi) adalah yang terbesar yang pernah ada untuk sebuah masalah Tahapan ganda Yankee dari Intesa Sanpaolo, dan juga dihadiri oleh investor Eropa dan Asia.
Le Bank yang berpartisipasi dalam masalah ini sebagai Pelari buku bersama mereka adalah, selain Divisi IMI CIB Intesa Sanpaolo, Bank of America, Barclays, HSBC, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander dan Toronto Dominion.
Pemahaman: pasar Amerika selalu merupakan jendela yang sangat baik untuk investasi
"Meskipun Pasar Amerika sulit diakses oleh penyiar Eropa dalam beberapa bulan terakhir, kemarin kami dapat memanfaatkan ajendela besar. Penempatan dilakukan dengan sukses, sekali lagi menunjukkan apresiasi yang kuat atas nama kami juga oleh investor AS. Pesanan melebihi $4,5 miliar untuk tranche Lebih disukai Senior bahkan, mereka mengizinkan penyempitan 45 basis poin sehubungan dengan indikasi awal spread (IPT sama dengan T+330 basis poin); pesanan melebihi $5,5 miliar untuk tranche Senior Tidak Diutamakan memungkinkan penyempitan yang sama sebesar 45 basis poin sehubungan dengan spread awal (IPT sama dengan T+ 485 basis poin). Kami memperkirakan spread akhir untuk menyatakan tingkat biaya yang tidak lebih tinggi dari hasil pasar sekunder, ”katanya Alessandro Loli, Kepala Grup Departemen Pusat Perbendaharaan dan Keuangan Intesa Sanpaolo.
