Penempatan ganda saham dan obligasi Mobil Fiat Chrysler (FCA) di Wall Street. Grup otomotif kemarin mengajukan dua prospektus ke Sek. Semuanya sudah siap untuk road show Sergio Marchionne yang akan bertemu dengan investor utama minggu depan.
Penempatan ekuitas didukung oleh penawaran 100 juta saham biasa sedangkan pinjaman konversi yang jatuh tempo pada tahun 2016 berjumlah sebesar 2,875 miliar dolar.
Operasi penempatan masih belum memiliki rincian harga dan, jelas, persetujuan definitif dari Sek. Bank-bank besar terlibat dalam penempatan maksimal: untuk Italia, Unicredit Capital Markets, Mediobanca dan Banca IMI berpartisipasi.
Pemegang saham utama Exor mengumumkan "niatnya untuk berinvestasi dalam sejumlah obligasi konversi yang akan melindungi dari dilusi 31% sahamnya di saham biasa." Obligasi tersebut, yang akan dikonversi menjadi saham biasa FCA pada akhir tahun 2016, akan menimbulkan kupon yang dibayarkan setiap tahun.
Sumber daya yang akan diperoleh FCA dari penempatan ganda akan berfungsi untuk mengurangi utang grup, yang akan segera berkurang sebagai akibat dari pengumpulan segera lebih dari satu miliar euro dari penjualan saham dan selanjutnya sebagai akibat dari pinjaman konversi. Pukulan lain sebesar 700 juta euro terhadap utang FCA juga akan datang dari spin-off Ferrari yang dijadwalkan pada kuartal ketiga tahun 2015.
