Eni mengkomunikasikan niat menempatkan obligasi baru a tarif tetap dengan durasi 4 tahun dan 10 tahun, sebagai bagian dari program Catatan Jangka Menengah Euro. Tujuan emisi adalah kekuatan membiayai kebutuhan masa depan perusahaan dan mempertahankan struktur keuangan yang seimbang.
Pinjaman obligasi adalah ditujukan untuk investor institusional dan akan ditempatkan sesuai dengan kondisi pasar. Daftar yang diharapkan di Bursa Efek Luksemburg.
Bank-bank yang akan mendukung operasi telah diindikasikan. Untuk penerbitan obligasi, perusahaan menggunakan a serikat bank terdiri dari Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), MUFG, Santander, SMBC, Société Générale dan UniCredit yang akan bertindak sebagai bookrunners bersama.
Memulai program pembelian kembali
mengikutikuasa Rapat Pemegang Saham tanggal 10 Mei 2023, Eni telah memulai program baru untuk membeli kembali saham treasury. Itu buyback itu akan memiliki nilai 2,2 miliar euro, yang bisa naik hingga maksimal 3,5 miliar euro. Jumlah saham yang bisa dibeli adalah 337 juta, kurang lebih 10% dari modal saham. Dari jumlah tersebut, 275 juta saham akan diberikan kepada pemegang saham remunerasi.
Diperkirakan dalam beberapa hari ke depan keberangkatan tahap pertama ("Tranche Pertama") dari program yang akan menyangkut a maksimal 62 juta saham Eni (kurang lebih 2% dari modal saham), untuk pengeluaran maksimal sebesar 1 miliar dari Euro. Tujuannya untuk membangun sebuah "gudang keamanan" yang dapat digunakan dalam konteks operasi keuangan luar biasa, seperti, misalnya, penerbitan obligasi konversi. Pembelian akan dilakukan di Euronext Milan melalui perantara resmi, yang akan bertindak dengan independensi penuh. Di akhir Tranche Pertama, fase pembelian lebih lanjut akan diluncurkan untuk menyelesaikan keseluruhan rencana pembelian kembali yang direncanakan.
BACA JUGA: Pesanan 10 miliar untuk Eni Bond, rekor Italia
