Enel meluncurkan obligasi berkelanjutan senilai $3,5 miliar yang terkait dengan dekarbonisasi penuh: permintaan yang melonjak

Ini adalah ikatan pertama di dunia yang diikat ke jalan dekarbonisasi lengkap. Ini diluncurkan oleh Enel Finance International, sebuah perusahaan keuangan Belanda yang dikendalikan oleh Enel. Secara rinci, itu adalah pinjaman obligasi "Obligasi Terkait Keberlanjutan” diluncurkan kemarin di pasar AS dan internasional dan ditujukan untuk investor institusional. Jumlah totalnya sama dengan 3,5 miliar dolar, sekitar 3,3 miliar euro. Isu tersebut, yang mengalami oversubscribed lebih dari 2,5 kali, muncul dua bulan setelah obligasi berkelanjutan lainnya ditempatkan dari 750 juta pound.

Enel Obligasi Terkait Keberlanjutan: ikatan yang terkait dengan dekarbonisasi penuh 

"Obligasi ini terkait dengan pencapaian tujuan keberlanjutan Enel terkait pengurangan emisi gas rumah kaca langsung (Cakupan 1)", demikian catatan dari kelompok yang dipimpin oleh Francesco Starace. 

Untuk pertama kalinya bagi perusahaan multinasional energi, penerbitan obligasi dikaitkan dengan lintasan dekarbonisasi lengkap, dengan tahap emisi 30 tahun terkait dengan tujuan grup Enel untuk mencapai nol emisi gas rumah kaca langsung dari pembangkit listrik dan panas pada tahun 2040.

“Dengan baru ini 'Obligasi Terkait Keberlanjutan' kami semakin mempercepat pencapaian tujuan keuangan berkelanjutan kami dan sepenuhnya menerapkan konsep Kapitalisme Pemangku Kepentingan”, komentar Francesco Starace. “Operasi ini – lanjut CEO – yang pertama dari jenisnya yang diluncurkan oleh grup energi multinasional, juga menyajikan tahapan yang terkait dengan tujuan grup Enel untuk mencapai nol emisi gas rumah kaca langsung pada tahun 2040. Operasi ini akan berkontribusi pada jalur pengurangan biaya utang yang direncanakan untuk periode 2022-2024, untuk implementasi strategi kami, yang akan menguntungkan semua pemangku kepentingan kami, dan untuk kemandirian energi negara tempat kami beroperasi.”

Detail penerbitan Sustainability-Linked bond 

Masalahnya, dijamin oleh Enel, telah diterima kelebihan permintaan lebih dari 2,5 kali, dengan total pesanan untuk jumlah yang setara dengan sekitar 9,2 miliar dolar dan partisipasi signifikan dari Investor yang Bertanggung Jawab Sosial (SRI).

Masalah baru ini juga memungkinkan untuk lebih mempercepat pencapaian tujuan grup terkait dengan rasio antara sumber pembiayaan berkelanjutan dan total utang bruto Grup itu sendiri, yang ditetapkan sekitar 65% pada tahun 2024 dan lebih dari 70% pada tahun 2030. mengharapkan hasil penerbitan akan digunakan oleh EFI untuk membiayai kebutuhan keuangan biasa kelompok”, kata Enel dalam sebuah catatan, menggarisbawahi bahwa operasi tersebut sejalan dengan Kerangka yang diperbarui Januari lalu.

Masalah ini dibagi menjadi empat tahap:

• tahap pertama: $750 juta dengan tingkat bunga tetap 4,250%, dengan tanggal penyelesaian ditetapkan pada 15 Juni 2022 dan jatuh tempo pada 15 Juni 2025. Harga penerbitan ditetapkan pada 99,580% dan hasil efektif hingga jatuh tempo sama dengan 4,401%;
• tahap kedua: $750 juta dengan tingkat bunga tetap 4,625%, dengan tanggal penyelesaian 15 Juni 2022 dan jatuh tempo 15 Juni 2027. Harga penerbitan tetap 99,788% dan hasil efektif hingga jatuh tempo 4,673%;
• tahap ketiga: US$1 miliar dengan tingkat bunga tetap 5%, dengan tanggal penyelesaian 15 Juni 2022 dan jatuh tempo 15 Juni 2032. Harga penerbitan ditetapkan sebesar 98,701% dan hasil efektif pada saat jatuh tempo adalah 5,168%; 
• tahap keempat: 1 miliar dengan tingkat bunga tetap 5,5%, dengan tanggal penyelesaian ditetapkan pada 15 Juni 2022 dan jatuh tempo pada 15 Juni 2052. Harga penerbitan ditetapkan sebesar 98,784% dan hasil efektif pada saat jatuh tempo sebesar 5,584%.

Dalam keempat kasus tersebut, suku bunga akan tetap tidak berubah hingga jatuh tempo, bergantung pada pencapaian tujuan keberlanjutan individual yang ditetapkan, yang jika tidak tercapai, akan menyebabkan suku bunga meningkat sebesar 25 basis poin mulai dari periode bunga pertama setelah publikasi laporan. diterbitkan oleh verifikator ahli eksternal, mengenai intensitas emisi gas rumah kaca langsung dan metodologi pengukuran emisi COXNUMX_2eq diterapkan oleh kelompok.

Pada saat yang sama, Enel mengadakan "Swap Mata Uang Lintas Terkait Keberlanjutan" baru dengan sekelompok bank, untuk melindungi risiko yang terkait dengan nilai tukar dolar AS-euro dan suku bunga. 

Penerbitan ini telah diberi peringkat sementara BBB+ oleh Standard & Poor's, BBB+ oleh Fitch dan Baa1 oleh Moody's.

Enel: dalam rencana nol emisi sejak 2040

Perusahaan ingat bahwa, melalui rencana strategis yang disampaikan November lalu, Enel telah dimajukan 10 tahun, dari 2050 hingga 2040, nya Komitmen “Net Zero”., untuk semua emisi baik langsung maupun tidak langsung. Komitmen ini menyediakan penghapusan progresif semua emisi langsung dan tidak langsung yang berasal dari pembangkitan dan penjualan listrik ke pelanggan akhir, serta dari penjualan gas (yang melibatkan meninggalkan bisnis penjualan gas eceran pada tahun 2040) tanpa harus mengganti rugi Pengukuran.

Selain mengedepankan tujuan dekarbonisasi sepenuhnya bauran energinya dari tahun 2050 hingga 2040, Enel juga memastikan tujuan tahun 2030 untuk mengurangi emisi COXNUMX langsung._2eq per kWh (Cakupan 1) sebesar 80% dibandingkan tahun 2017, mencapai intensitas karbon sama dengan atau lebih rendah dari 82gCO_2eq/ kWh.