Baru obligasi hijau dari Enel dan Banco Bpm. Raksasa energi Italia yang dipimpin oleh Francesco Starace telah memulai penempatan a penerbitan obligasi terkait keberlanjutan jatuh tempo pada Maret 2029. Masalah dalam euro akan menjamin kupon tahunan tetap dan akan memiliki pemotongan patokan, oleh karena itu setidaknya 500 juta. Peringkat yang diharapkan adalah Baa1 dari Moody's, BBB+ dari S&P dan BBB+ dari Fitch. Diterbitkan juga oleh Banco Bpm, yang meluncurkan 500 juta green bond, dengan jatuh tempo empat tahun (13 September 2026) mendaftarkan permintaan sebesar 950 juta. Ini adalah sebuah'obligasi senior yang tidak disukai dengan kurs tetap dengan denominasi 150 ribu euro yang akan dicatatkan di Bursa Efek Luksemburg.
Namun berita tersebut tidak mendukung saham Enel yang turun 0,44% menjadi 4,68 euro menjelang penutupan pasar saham. Sedangkan Bpm naik 0,36% menjadi 2,49 euro.
Obligasi berkelanjutan baru Enel
Indikasi harga awal untuk obligasi berkelanjutan Enel baru Saya untuk satu penyebaran di area 175 basis poin di atas tingkat midswap. Obligasi tersebut akan dicatatkan di Euronext Dublin. Itu di harga diharapkan hari ini, Selasa 6 September dan ledakan permintaan diharapkan. Pada September 2021, raksasa energi itu telah menempatkan obligasi terkait keberlanjutan 4, 7, dan 13 tahun seharga 3,5 miliar euro, mengumpulkan pesanan hampir 11 miliar.
Penempatan dikelola oleh bookrunners Bnp Paribas, Bper, Commerzbank, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley dan Unicredit.
Banco Bpm meluncurkan obligasi senior dengan suku bunga tetap
Hasil yang baru Obligasi hijau Banco Bpm itu sudah diperbaiki pada 385 basis poin di atas tingkat mid-swap dari indikasi awal di area 400 basis poin di atas mid-swap. Manajer utama bersama dari kesepakatan tersebut adalah Banca Akros, Bnp Paribas, BofA Securities, Citi, Credit Agricole Cib, HSBC dan Natwest Markets
