Enel meluncurkan masalah pertama yang ditautkan ke taksonomi Eropa. Perusahaan multinasional energi Italia, melalui anak perusahaannya Enel Keuangan Internasional, telah meluncurkan “Obligasi Terkait Keberlanjutan” dalam dua tahapan yang ditujukan untuk investor institusi dengan total 1,5 miliar euro. Ini adalah penempatan publik pertama di dunia yang menggabungkan taksonomi UE dengan tujuan ESG PBB dalam perang melawan perubahan iklim. Masalah tersebut menerima permintaan lebih dari hampir 3 kali lipat, dengan total pesanan total sekitar 4 miliar euro.
Pasar menunjukkan bahwa ia menghargai obligasi yang ditempatkan oleh grup yang paling dikapitalisasi di Piazza Affari. Itu judul keuntungan 0,56% menjadi 5,43 euro per saham.
Masalah baru – menjelaskan catatan – menyediakan untuk pertama kalinya Enel menggunakan kelipatan Indikator kinerja utama (Kpi: indikator kinerja utama) secara tranche, semakin memperkuat komitmen Enel untuk percepatan transisi energi. Untuk pertama kalinya dalam penempatan obligasi secara publik, tahapan masalah menggabungkan Kpi yang terkait dengan taksonomi UE dengan Kpi yang terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tahap lain dari obligasi ini terkait dengan dua KPI yang terkait dengan lintasan dekarbonisasi lengkap grup, melalui pengurangan emisi gas rumah kaca langsung dan tidak langsung, sebagaimana ditentukan di bawah ini.
Obligasi berkelanjutan Enel dalam tahap ganda pada 8 dan 20 tahun
Masalah – yang memiliki durasi rata-rata sekitar 14 tahun – memiliki kupon rata-rata 4,25% dan disusun dalam dua tahap berikut:
- yang pertama dari 750 juta euro dengan tingkat bunga tetap 4%, dengan tanggal jatuh tempo ditetapkan pada Februari 20 2031. Harga penerbitan ditetapkan sebesar 98,877% dan hasil yang efektif pada saat jatuh tempo sebesar 4,168%; suku bunga tidak akan berubah hingga jatuh tempo, tergantung pada pencapaian Target Kinerja Keberlanjutan berikut, khususnya: untuk Kpi terkait dengan "Persentase Capex yang selaras dengan taksonomi UE (%)", pencapaian SPT sama dengan atau lebih tinggi 80% per 31 Desember 2025 untuk periode 2023-2025; untuk Kpi terkait dengan "Intensitas emisi GRK Lingkup 1 terkait dengan produksi listrik (gCO2eq/kWh)", setelah tercapainya Spt sama dengan atau kurang dari 130gCO2eq/kWh per 31 Desember 2025.
- tahap kedua sama dengan 750 juta euro dengan tingkat bunga tetap 4,5%, dengan jatuh tempo ditetapkan pada Februari 20 2043. Harga penerbitan ditetapkan sebesar 97,669% dan hasil yang efektif pada saat jatuh tempo sebesar 4,682%. Suku bunga akan tetap tidak berubah hingga jatuh tempo, tunduk pada pencapaian Spt sebagai berikut: untuk Kpi terkait dengan "Intensitas emisi GRK Lingkup 1 dan 3 terkait dengan Tenaga Terpadu (gCO2eq/kWh)", pada pencapaian Spt sama dengan nol pada tanggal 31 Desember 2040; untuk Kpi yang terkait dengan "Emisi Absolut GRK Cakupan 3 terkait Ritel Gas (MtCO2eq)", setelah mencapai SPT nol per 31 Desember 2040.
Kedua emisi tersebut terkait dengan tujuan keberlanjutan (ESG); jadi jika grup Italia yang dipimpin oleh CEO Francesco Starace tidak memukul mereka, dia akan dipanggil untuk membayar kupon yang lebih tinggi (25 basis poin untuk setiap acara step up). Diharapkan hasil dari penerbitan ini akan digunakan oleh EFI untuk membiayai kebutuhan keuangan biasa grup.
Bank yang terlibat
Penempatan kedua obligasi tersebut adalah: Banca Akros, Bnp Paribas (B&D), Bper Banca, Credit Agricole Cib, Cixa, Citi, Commerzbank, Goldman Sachs, IMI Intesa Sanpaolo, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Santander , SocGen, Unikredit.
De Paoli (Enel): "Kami sejalan dengan taksonomi UE"
“Dengan antusias kami membawa alat inovatif ini ke pasar, yang pertama dari jenisnya untuk membangun hubungan antara taksonomi UE dan SDG 13 PBB dalam perang melawan perubahan iklim,” katanya. Albert De Paoli, CFO Enel -. Dengan investasi kami dalam teknologi dekarbonisasi, kami sejalan dengan taksonomi UE dan karenanya siap untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Diperkuat oleh pendekatan sinergis ini, kami bekerja tanpa lelah untuk mencapai tujuan dekarbonisasi dan elektrifikasi kami, sambil memperkuat ketahanan energi negara tempat kami beroperasi, dan membuka jalan bagi penciptaan nilai yang berkelanjutan dan berjangka panjang untuk semua".
Keberhasilan pinjaman obligasi, lanjut catatan itu, merupakan pengakuan yang jelas atas strategi berkelanjutan Grup dan kemampuannya untuk menghasilkan nilai dengan mengarahkan rencana investasi sejalan dengan kriteria taksonomi UE dan pada saat yang sama berkontribusi pada pencapaian SDGs Perserikatan Bangsa-Bangsa.
BACA JUGA: "Enel 2023: tantangan kelompok dan strategi untuk mencapainya, setelah titik balik akun 2022"
