Enel Finance International telah meluncurkan penerbitan obligasi multi-tranche di AS dan pasar internasional untuk investor institusi dengan total 3 miliar dolar, setara dengan nilai total dalam euro sekitar 2,5 miliar. Ini diumumkan oleh grup Enel kemarin malam.
Penerbitan, yang dijamin oleh Enel, kelebihan permintaan sekitar 3 kali lipat, dengan total pesanan sekitar 9 miliar dolar AS. Tawaran kedua grup Enel pada tahun 2017 di pasar Amerika adalah bagian dari strategi pembiayaan grup dan pembiayaan kembali utang konsolidasi yang jatuh tempo.
Transaksi ini disusun dalam tahapan berikut: USD 1.250 juta dengan tingkat bunga tetap 2,75% yang jatuh tempo pada tahun 2023; 1.250 juta dolar dengan bunga tetap sebesar 3,5% jatuh tempo pada tahun 2028; jumlah tambahan 500 juta dolar dari penerbitan EFI Mei 2017 dengan tingkat bunga tetap 4.750% jatuh tempo pada 2047.
Tranche di atas, dengan mempertimbangkan karakteristiknya, telah diberi peringkat sementara BBB oleh Standard & Poor's, Baa2 oleh Moody's, dan BBB+ oleh Fitch. Peringkat Enel adalah BBB (positif) dari Standard & Poor's, Baa2 (stabil) dari Moody's, BBB+ (stabil) dari Fitch.
