Rabu Direksi Enel memberikan lampu hijau untuk penerbitan satu atau lebih obligasi subordinasi hibrida yang tidak dapat dikonversi. Penempatan akan dilakukan paling lambat 31 Desember 2021 dan nilai totalnya paling banyak satu setengah miliar euro. Grup tersebut memberitahukannya dalam sebuah catatan, yang menyebutkan bahwa obligasi tersebut akan dibuat disediakan untuk investor institusional (UE dan non-UE), yang juga dapat melakukan pembelian melalui prosedur penempatan pribadi.
Dengan operasi ini, Enel bertujuan untuk membiayai kembali obligasi hibrida yang beredar dimana hak pelunasan dipercepat dapat dilaksanakan mulai tahun ini. Dengan cara ini, grup mengharapkan untuk "mempertahankan struktur modal dan keuangan yang konsisten dengan kriteria evaluasi dari lembaga pemeringkat dan untuk secara aktif mengelola jatuh tempo dan biaya utang", bunyi catatan tersebut.
Selanjutnya, dewan direksi Enel telah mempercayakan chief executive officer bertanggung jawab untuk membuat semua keputusan yang berkaitan dengan obligasi baru. Oleh karena itu, untuk setiap terbitan - dengan mempertimbangkan kondisi pasar - Francesco Starace harus menetapkan jatuh tempo, jumlah, mata uang, suku bunga, dan syarat dan ketentuan lebih lanjut, serta metode penempatan dan daftar apa pun di bursa yang diatur. pasar atau sistem perdagangan multilateral.
