Enel dan Inwit meluncurkan dua masalah obligasi penting. Grup listrik menempatkan "obligasi terkait keberlanjutan" memberi 500 juta pound, Dengan jatuh tempo tujuh tahun. Permintaan mereka melampaui tawaran sebanyak enam kali, mencapai kuota tiga miliar. Operasi tersebut, dilakukan melalui anak perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda Enel Keuangan Internasional, adalah yang pertama dari jenisnya untuk pasar sterling.
Obligasi ini terstruktur di satu tranche dan memprediksi suku bunga 1,000%. Harga penerbitan ditetapkan sebesar 99,747% e hasil efektif pada saat jatuh tempo adalah sebesar 1,038%. Tanggal penyelesaian adalah pada 20 Oktober 2020.
Outputnya adalah "terkait dengan pencapaian tujuan keberlanjutan Enel – menjelaskan grup dalam catatan – berkaitan dengan persentase kapasitas terpasang yang dikonsolidasikan oleh sumber terbarukan dibandingkan dengan total kapasitas terpasang terkonsolidasi, sejalan dengan komitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB.
Suku bunga “tidak akan berubah sampai dengan jatuh tempo pinjaman obligasi terhadap pencapaian Target Kinerja Keberlanjutan pada 31 Desember 2022 - lanjut catatan - Dalam hal tidak tercapainya target tersebut, akan diterapkan mekanisme step up dengan kenaikan sebesar 25 bps dari suku bunga, dimulai dari periode bunga pertama setelah tanggal publikasi laporan asurans auditor”.
Proses akan digunakan untuk "kebutuhan keuangan biasa grup", lanjut Enel, menggarisbawahi bahwa obligasi "mengikuti adopsi oleh Enel dari a"Kerangka Pembiayaan Terkait Keberlanjutan”, dokumen pertama di seluruh dunia yang menyajikan seluruh strategi keuangan “Terkait Keberlanjutan” melalui berbagai solusi pembiayaan (kertas komersial, pinjaman dan penerbitan obligasi), mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam rencana pembiayaan global grup”.
Obligasi tersebut, yang diterbitkan setelah dua penerbitan obligasi "SDG-Linked" sebelumnya oleh EFI yang ditempatkan di pasar Eropa dan AS, akan dicatatkan di bursa Bursa Efek Irlandia dan pada sistem perdagangan multilateral "ExtraMOT PRO" yang diatur dan dikelola oleh Borsa Italiana.
Juga masuk, perusahaan menara Telecom Italia dan Vodafone, telah kembali ke pasar obligasi, meluncurkan – nanti obligasi Juli - edisi kedua 750 juta euro. Permintaan melebihi pasokan empat kali lipat, mencapai lebih dari tiga miliar euro. Lebih dari 300 investor terlibat dalam obligasi tersebut dengan tingkat bunga tetap dengan kupon 1,625% dan jatuh tempo delapan tahun.
“Keberhasilan penerbitan obligasi baru – kata Giovanni Ferigo, direktur pelaksana Inwit – sekali lagi menunjukkan kepercayaan pasar terhadap perusahaan kami. Kualitas dan jumlah pesanan yang sangat baik memungkinkan kami untuk memperpanjang durasi hutang kami dan mengoptimalkan biayanya serta merupakan pengakuan baru atas soliditas bisnis dan desain industri kami dalam mempercepat proses digitalisasi negara".
