Setelah memperoleh otorisasi yang diperlukan dari Otoritas yang berwenang, Intesa Sanpaolo dan Prelios telah menyelesaikan kemitraan strategis tentang piutang yang tergolong tidak mungkin untuk dibayar (UTP – Likely To Pay). Perjanjian tersebut, ditandatangani dan diungkapkan ke pasar pada tanggal 31 Juli lalu, termasuk kontrak pelayanan oleh Prelios yang bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian status kinerja dan penjualan dan sekuritisasi portofolio pinjaman UTP di segmen Korporasi dan UKM dari Grup Intesa Sanpaolo. Kemitraan dengan Prelios akan memungkinkan Grup Intesa Sanpaolo untuk fokus pada manajemen proaktif pinjaman pada tahap awal pinjaman bermasalah dan untuk lebih mempercepat pencapaian tujuan mengurangi pinjaman bermasalah yang ditunjukkan dalam Rencana Bisnis 2018-2021 .
Prelios akan menyediakan semua keahlian pasarnya dalam bidang pelayanan kredit, setelah menyiapkan – untuk pengelolaan UTP – tim dengan karakteristik unik di pasar dari sudut pandang orang, proses, dan sistem. Prelios juga akan dapat memanfaatkan, dalam pengelolaan komponen real estat dari kredit Mustahil Untuk Membayar, keahlian historisnya yang mencakup seluruh rantai nilai real estat. Untuk bagian korporat dari UTP, ini akan memanfaatkan proses manajemen kredit industri yang inovatif - dalam ekosistem yang berhubungan dengan semua subjek yang terlibat - bertujuan untuk mengidentifikasi dari waktu ke waktu solusi terbaik yang memberikan prospek pemulihan yang nyata bagi perusahaan, untuk keuntungan dari ekonomi riil.
Perjanjian tersebut menyediakan dua operasi, yang dijelaskan di bawah ini:
- kontrak sepuluh tahun untuk melayani kredit UTP di segmen Korporasi dan UKM dari Grup Intesa Sanpaolo oleh Prelios, dengan portofolio awal penyesuaian nilai bruto sekitar 6,7 miliar euro;
- penjualan dan sekuritisasi portofolio pinjaman UTP segmen Korporasi dan UKM Intesa Sanpaolo Group sebesar sekitar 3 miliar euro penyesuaian nilai bruto, dengan harga sekitar 2 miliar euro, sesuai dengan nilai beban.
Transaksi ini dilakukan sesuai dengan tujuan dan prakiraan ekonomi dan keuangan Grup yang telah diungkapkan ke pasar untuk tahun keuangan 2019 dan Rencana Bisnis 2018-2021 dan tidak memengaruhi kemitraan strategis dengan Intrum. Intesa Sanpaolo dibantu oleh Rothschild untuk aspek finansial dan oleh McKinsey untuk komponen industri. Banca Imi bertindak sebagai arranger dari sekuritisasi tersebut. Chiomenti bertindak sebagai penasihat hukum tunggal untuk penataan dan negosiasi transaksi. Deloitte dan Deloitte Legal mendukung aktivitas due diligence dan manajemen portofolio. Prelios dibantu oleh Bain & Company, Orrick, RCCD, Linklaters, Mediobanca, JP Morgan, Houlihan Lokey.
