kami menerima e kami menerbitkan berikut ini jumpa pers disebarkan oleh Grup Hera.
Saat ini Dewan Direksi AIMAG SpA e Hera SpA mereka menyetujuinya berlangganan dari perjanjian kerangka kerja yang akan memulai fase baru proyek ini persekutuan industri antara dua realitas tersebut.
Il Grup AIMAG, yang diikuti oleh 21 kotamadya yang tersebar di provinsi Modena dan Mantua, aktif dalam sektor jasa lingkungan, siklus air dan energi; pada tahun 2023 tercatat a pergantian konsolidasi sebesar 400 juta dengan margin operasi kotor lebih dari 60 juta dan posisi keuangan bersih sebesar 210 juta euro. AIMAG dapat mengandalkan basis pelanggan di sektor energi lebih dari 230 ribu unit, 121 ribu titik pasokan dalam distribusi gas, 72 ribu warga dilayani dan 2.000 km jaringan dalam siklus air terintegrasi serta kegiatan pengumpulan dan pengolahan limbah yang ditujukan untuk lebih dari 176 ribu warga di 12 kota. Kedekatan wilayah dan kesamaan aktivitas multi-utilitas memperkuat prospek sinergis kemitraan industri antara AIMAG dan Hera Group.
Pengoperasian akan tunduk pada kondisi biasa yang ditentukan untuk jenis operasi ini dan semua komunikasi dan persetujuan dari otoritas dan badan yang berwenang. Para pihak berharap untuk menyelesaikan transaksi paling lambat Juni 2025.
Hera memperkuat AIMAG dengan penambahan modal dan perusahaan baru untuk layanan air Modena
Rute tersebut antara lain meliputi a peningkatan modal dalam bentuk barang yang akan dilepaskan melalui kontribusi oleh Hera mendukung AIMAG dari saham sekitar 45%. sebuah newco dimana kegiatan pelayanan air terpadu Provinsi Modena yang saat ini dikelola oleh Hera SpA akan dialihkan, mengenai pengelolaan jaringan sepanjang 7.300 km yang melayani sekitar 470.000 ribu warga. Oleh karena itu, satu pusat siklus air di Modena akan tercipta mulai saat ini, sehingga memungkinkan adanya sinergi dan pengembangan terpadu dari sistem yang ada saat ini serta memungkinkan investasi yang lebih besar dan peningkatan signifikan dalam ketahanan jaringan air. Peningkatan modal ditentukan dengan menilai AIMAG sekitar 7x Ebitda 2024 dan newco sekitar 1,2x RAB, sehingga diharapkan kepemilikan Hera di AIMAG akan meningkat dari 25% menjadi sekitar 41%, sedangkan Pemegang Saham Publik akan dipertahankan. mayoritas dengan 51%.
Il penguatan struktur permodalan AIMAG dan sinergi industri dan keuangan, yang diperoleh melalui tata kelola dan konsolidasi industri oleh Hera, akan memungkinkan rencana investasi pada periode 2025-2028 di oltre 250 juta di euro secara keseluruhan, bagi AIMAG dan bagi negara baru, juga memberikan manfaat bagi semua layanan yang saat ini dikelola oleh AIMAG, dengan memperkuat hubungan dengan wilayah dan para pemangku kepentingan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal.
Hera dibantu dalam operasinya oleh tim Lazard untuk bagian keuangan dan dari Studio Grimaldi untuk bagian hukum, sedangkan AIMAG memanfaatkan PwC sebagai penasihat strategis dan keuangan operasi, del Prof Marco Maria Mattei sebagai penasihat untuk evaluasi dan, untuk bagian hukum, dari Prof Pengacara Tommaso Bonetti lembah kecilo Firma hukum Bonetti dan Studio BLF.
kontak
AIMAG SpA
- Monica Argilli – Kepala Manajer Komunikasi, Keberlanjutan dan Keanekaragaman: +39 334.6533891
Hera SpA
- Giuseppe Gagliano – Direktur Pusat Komunikasi dan Hubungan Eksternal: + 39 051.287595
- Cecilia Bondioli – Kepala Hubungan Media dan Penerbitan: + 39 051.287138 – + 39 320.4790622
