L 'selamat tinggal pada hidrokarbon sekarang sudah tua. Kini para raksasa di sektor ini hanya berpikir untuk memperluas portofolio mereka dengan operasi bernilai miliaran dolar yang memperkuat posisi mereka di sektor yang, dengan perang yang sedang berlangsung, menjadi lebih penting bagi perekonomian dunia dibandingkan sebelumnya.
Dan dalam konteks inilah operasi itu dilakukan Tanda pangkat ketentaraan. Kelompok minyak California sebenarnya telah menandatangani perjanjian definitif dengan Perusahaan Hess untuk mengakuisisi seluruh saham beredar perusahaan melalui transaksi seluruh saham senilai 53 miliar dolar, atau $171 per saham. Ini adalah kesepakatan besar kedua di sektor minyak AS yang dicapai dalam beberapa pekan terakhir. 11 Oktober lalu Exxon Mobil telah resmi mengumumkan akuisisi Pioneer Natural Resources, senilai $59,5 miliar, yang menjadi akuisisi terbesar pada tahun 2023 dan terbesar bagi perusahaan sejak kesepakatan tahun 1999 yang menggabungkannya dengan Mobil (dalam hal ini operasinya bernilai $81 miliar) .
Perjanjian antara Chevron dan Hess
Berdasarkan apa yang diharapkan, Pemegang saham Hess akan menerima 1,0250 lembar saham Chevron untuk setiap tindakan Hess. Total nilai perusahaan, termasuk utang, dari transaksi ini mencapai $60 miliar. Harga operasi tersebut, setara dengan 171 dolar per saham, mewakili a bonus 10,3%. berdasarkan rata-rata penutupan Hess selama 20 hari terakhir sebelum 20 Oktober 2023.
Melalui catatannya, Chevron menjelaskan pertimbangan akuisisi tersebut disusun menggunakan untuk 100% sahamnya adalah modal Chevron. Secara keseluruhan, setelah penutupan transaksi, Chevron akan menerbitkan sekitar 317 juta lembar saham biasa. Total nilai perusahaan sebesar $60 miliar termasuk utang bersih dan nilai buku hak minoritas. Transaksi tersebut disetujui dengan suara bulat oleh dewan direksi kedua perusahaan dan diharapkan selesai pada paruh pertama tahun 2024.
Sekarang terserah kepada pemegang saham Hess untuk memberikan lampu hijau untuk operasi tersebut. Tentu saja, persetujuan peraturan lainnya dan ketentuan penutupan yang biasa harus dilakukan.
Dari Guyana ke Bakken: Bisnis Hess yang Menguntungkan
Akuisisi Hess, Chevron menunjukkan, memperkuat dan mendiversifikasi portofolio yang sudah besar dari Chevron. Melalui sebuah catatan, raksasa AS itu menjelaskan bahwa Blok Stabroek di Guyana ini adalah aset luar biasa dengan margin tunai terdepan di industri dan intensitas karbon rendah yang diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan produksi selama dekade berikutnya. Kegiatan Hess a Memanggang menambah posisi minyak serpih AS yang terkemuka pada operasi Chevron DJ dan Permian Basin dan semakin memperkuat ketahanan energi nasional.
Perusahaan gabungan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi dan arus kas bebas lebih cepat dan dalam jangka waktu lebih lama dibandingkan pedoman lima tahun Chevron saat ini. Selain itu, John Hess, CEO Hess, diperkirakan akan bergabung dengan dewan direksi Chevron.
