Dari data yang dipublikasikan di fokus Intesa Sanpaolo, bisa dilihat caranya pangsa aktivitas bank Ukraina dalam PDB, setelah meningkat pesat antara tahun 2005 dan 2008 dari 48% menjadi 97,5%, turun menjadi 86% pada tahun 2011, sedangkan pinjaman mewakili sekitar 58% dari PDB dan simpanan hanya 36%. Sistem kredit relatif terfragmentasi: tujuh bank terbesar mencakup sekitar 45% dari total aset dan banyak lembaga kredit kecil adalah bagian dari kelompok industri yang mengkondisikan operasi, efisiensi dan pertumbuhan mereka, dengan masalah pengawasan yang cukup besar. Bank terkonsentrasi di wilayah negara yang lebih maju, terutama di Kiev, rumah bagi 65% lembaga kredit pada akhir tahun 2011, dengan 23% berada di empat wilayah lainnya. Namun, di 11 daerah tidak ada lembaga perkreditan. Ada homogenitas yang lebih besar di antara cabang-cabang, yang berjumlah 2011 pada akhir 455: 10,3% hadir di wilayah Donetsk dan 12,3% lainnya di Kiev. Cabang yang tersisa tersebar di seluruh negeri. Dan meskipun Undang-Undang Perbankan yang mulai berlaku pada tahun 1991, pengaturan dan pengawasan masih lemah, sebagaimana dibuktikan oleh lembaga pemeringkat. Secara khusus, transparansi informasi masih kurang pemerintahan.
Bobot perbankan dalam perekonomian Ukraina meningkat secara signifikan hingga tahun 2008, dengan total aset mencapai sekitar 98% dari PDB, didorong oleh peningkatan kredit yang cukup besar yang melebihi 72% dari PDB. Namun, krisis keuangan menyebabkan penurunan yang jelas, menyebabkan kedua indikator turun pada akhir tahun 2011 masing-masing menjadi 86% dan 58%. Berkat intervensi efektif dari otoritas pusat, pelarian modal yang dikhawatirkan tidak terjadi selama krisis keuangan. Rasio simpanan/PDB sedikit menurun pada tahun 2009, sebelum pulih menjadi 36% pada akhir tahun 2011. Dalam banyak kasus kebangkrutan atau administrasi luar biasa, dana tersebut telah dialihkan ke pemberi pinjaman milik publik, juga karena kapasitas dana penjaminan simpanan yang tidak mencukupi, berhasil menjaga kepercayaan para deposan. Bobot pinjaman terhadap total aset telah kembali ke tingkat sebelum krisis, sedikit di atas 60% dalam beberapa tahun terakhir, namun penyebaran antar institusi tetap sangat tinggi. Perpanjangan dari kesulitan ekonomi di negara tersebut, dengan pertumbuhan PDB yang melambat menjadi 0,9% tahun lalu (dari 5,2% pada tahun 2011) dan 0,5% pada tahun 2013, ketidakpastian politik dan energi yang dapat merusak stabilitas nilai tukar, menggabungkan kualitas portofolio yang lemah di sisi penawaran, menyebabkan kehati-hatian besar pada tren variabel utama perbankan dalam beberapa tahun ke depan.
Bank Nasional Ukraina (NBU) telah mengadopsi kebijakan keterbukaan terhadap bank asing, hadir di ibukota 55 bank Ukraina, 23 di antaranya 100%. Mereka mewakili sekitar 40% dari total aset. Negara-negara yang memegang saham modal tertinggi adalah Rusia (9,2%), Siprus (7,2%), Austria (5%) dan Prancis (4,5%), sedangkan bank asing utama termasuk CreditAnstalt (Unicredit Group), ING Barings, Raiffeisenbank , Citybank dan Credit Lyonnais; sama EBRD mendirikan Bank Internasional Ukraina Pertama, ketiga belas dengan total aset. Namun dalam beberapa tahun terakhir beberapa bank asing telah mengurangi atau menghentikan kegiatan mereka di Ukraina baik karena kebutuhan untuk meningkatkan rasio modal konsolidasi maupun karena prospek pertumbuhan yang lemah di tahun-tahun mendatang. Eksposur bank-bank Austria adalah yang paling konsisten, mendekati 30% dari keseluruhan eksposur bank-bank Eropa dan sedikit turun dibandingkan tahun 2011, diikuti oleh Bank-bank Italia yang mencakup lebih dari 22% dari total eksposur bank-bank Eropa.
Total pinjaman menunjukkan tingkat pertumbuhan yang melambat sejak Desember 2011, yang naik dari +8,7% pada bulan Desember menjadi +0,2% dari Desember hingga Oktober 2012. Pinjaman ke sektor swasta (+8.3% pada tahun 2011, +2% antara Desember 2011 dan Oktober 2012) mewakili hampir seluruh portofolio (85% terakhir Oktober), di mana pinjaman untuk bisnis mencapai 63%, sedangkan untuk rumah tangga mencakup 22% lebih rendah. Pangsa pinjaman kepada bank (3,5%) dan kepada Pemerintah dan entitas lokal (1% dari total) sangat terbatas. Pinjaman kepada bisnis naik dari tingkat pertumbuhan 13,9% pada tahun 2011, didukung oleh perbaikan situasi keuangan mereka, menjadi 5,1% Oktober lalu, sehingga selalu mempertahankan perubahan positif, meskipun terjadi perlambatan. Perincian lebih lanjut dari pinjaman kepada bisnis berdasarkan sektor ekonomi menyoroti bobot yang signifikan dari sektor konstruksi (sekitar 24%, naik dari 12% pada akhir tahun 2005) yang terkait dengan tingkat risiko yang lebih tinggi dan terus dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara yang sulit. Sebaliknya, penurunan kredit ke rumah tangga terus berlanjut: -4% di tahun 2011 dan -8,2% di akhir bulan Oktober. Kecenderungan ini ditentukan oleh komponen dalam mata uang asing, yang mencakup sekitar setengah dari total pinjaman ke sektor ini dan mencatat penurunan yang cukup besar: dari -21% di tahun 2011 menjadi -27% di bulan Oktober, sebagai akibat dari pembatasan yang diberlakukan oleh otoritas pusat atas investasi mata uang asing, untuk mengurangi risiko yang terkait dengan depresiasi mata uang.
Padahal, kualitas portofolio masih dipengaruhi oleh eksposur yang signifikan terhadap nilai tukar, juga karena difusi sederhana dari teknik yang memadai untuk melindungi risiko ini. Di Ukraina, bank mungkin mengalami kesulitan untuk membiayai pencairan mata uang lokal karena ekspektasi deposan terhadap deposito batas depresiasi mata uang. Selain itu, pasar modal domestik masih lemah. Pada tahun 2011, obligasi yang diterbitkan di dalam negeri menyumbang kurang dari setengah total dana mata uang asing. 31% (33% pada tahun 2010) pinjaman untuk bisnis dan 46% (lebih dari 67% pada tahun 2010) pinjaman untuk rumah tangga dinyatakan dalam dolar, sementara mata uang lainnya, termasuk euro, memiliki bobot marjinal terutama dalam keluarga. Dengan penurunan pinjaman mata uang asing, pangsa pinjaman mata uang lokal di rumah tangga meningkat dari 29% di tahun 2010 menjadi 52% di tahun 2012.
Harapan untuk tahun 2013 tetap rendah pada total pinjaman ke sektor swasta, akibat berlanjutnya perlambatan PDB nasional dari 5,2% pada tahun 2011 menjadi 0,9% pada tahun 2012 akibat lemahnya permintaan domestik untuk konsumsi dan investasi. Profitabilitas bank Ukraina masih negatif pada tahun 2011, tetapi sedikit membaik dibandingkan tahun 2010, karena sedikit peningkatan pendapatan dan stabilitas komponen biaya. Sumber pendapatan utama masih berupa pendapatan bunga, meskipun pangsanya terhadap total pendapatan turun tipis menjadi 79,4% pada tahun 2011. Dibandingkan tahun sebelumnya, biaya dan biaya telah meningkat21% dan 0,4%, masing-masing. Ketentuan telah menurun sebesar 21% dibandingkan tahun 2010 dan, demikian pula, bagian mereka dari total biaya meningkat dari 30,8% menjadi 24,3%. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan adalah 68,26% pada akhir tahun 2011, turun menjadi 67,14% pada September 2012. Suku bunga bank mulai mengalami tren penurunan dari tahun 2009 hingga 2011, kemudian melambat sehubungan dengan pinjaman, yang rata-rata tingkatnya stabil di sekitar 16% dalam 3 tahun terakhir, namun dengan fluktuasi bulanan yang sangat besar. Di sisi lain, suku bunga deposito mencatat penurunan tajam nilai rata-rata tahunan pada tahun 2011 (7,9%), meskipun jelas meningkat dalam beberapa bulan terakhir tahun ini, di mana rata-rata suku bunga tahunan tahun 2012 diperkirakan sekitar 10%. Hasil yang disorot tercermin dalam indikator sintetik: ROA dan ROE tetap negatif hingga tahun 2011, meskipun berangsur pulih. ROA kembali ke level positif di tahun 2012, menjadi 0,4% di bulan September, terhadap peningkatan total aset sekitar 6%. Demikian pula, ROE naik menjadi 2,9% September lalu, jika kita mempertimbangkan bahwa modal tetap tidak berubah secara substansial dibandingkan tahun 2011. Secara agregat, rasio permodalan cukup memadai, menurut lembaga pemeringkat, namun lemahnya kinerja ekonomi dan kualitas portofolio menyebabkan penilaian yang hati-hati.. Nyatanya, beratnya penurunan rasio modal, yang naik dari 20,8% pada 2010 menjadi 18,24% pada September lalu. Ini dia Penguatan modal lebih lanjut tetap menjadi prioritas untuk melancarkan kembali investasi dan konsumsi di pasar domestik, memberi makan pangsa cadangan mata uang asing untuk mendukung strategi komersial baru dan lebih efisien, yang mampu mengurangi paparan fluktuasi harga hidrokarbon dan kondisi pasar ekspor dan dengan demikian meluncurkan kembali bagian pinjaman kepada perusahaan dan pertumbuhan negara.
