Sulit duduk untuk Prysmian, dengan saham di 12 di bagian bawah Ftse Mib dengan penurunan 2,6% menjadi 27,20 euro.
Perusahaan yang berspesialisasi dalam produksi kabel, sebelum pembukaan Bursa Efek, mengumumkan peluncuran a pinjaman obligasi terkait ekuitas baru sebesar 650 juta dan "kemungkinan pembelian kembali secara simultan sekuritas dari perusahaan terkait ekuitas dengan kupon nol sebesar 500 juta yang saat ini beredar" hingga 250 juta.
Obligasi tersebut akan memiliki durasi 5 tahun dan nilai unit nominal minimal 100 ribu euro. Penawaran ini ditujukan secara eksklusif untuk investor yang memenuhi syarat di pasar Italia dan internasional.
Hasil bersih dari penerbitan ini akan digunakan untuk membiayai kembali utang yang ada. Judul-judul baru, jelas Prysmian “akan cdapat dikonversi menjadi saham biasa perusahaan” tunduk pada persetujuan rapat pemegang saham yang dijadwalkan pada tanggal 30 Juni dari a peningkatan modal "dengan mengesampingkan hak opsi untuk dicadangkan secara eksklusif untuk layanan konversi obligasi".
Il harga konversi obligasi akan dilakukan dengan menerapkan premi antara 45% dan 50% dari harga rata-rata tertimbang saham biasa.
"Dengan asumsi total konversi obligasi - hitung analis Equita - dampak dilutif maksimum" pada laba per saham yang diharapkan antara 2021 dan 2023 akan kurang dari 5%.
