Manuver terus berlanjut Bank Bpm. Kali ini fokus pada JP Morgan yang telah membatalkan kepemilikannya di Banca di Piazza Meda dengan menjual 5,198% bagian. Kebaruan datang dari komunikasi Consob tentang kepemilikan saham yang signifikan.
Di Piazza Affari saham Banco Bpm keuntungan 1,21% menjadi 3,598 euro per saham.
JP Morgan dan Banco Bpm
Raksasa perbankan AS yang dipimpin oleh Jamie Dimon telah memasuki ibu kota Banco Bpm April lalu ketika, setelah masuknya Agricole kredit yang telah membeli 9,2% saham, telah mengumumkan bahwa mereka memiliki lebih dari 7% saham Banco Bpm antara saham dan derivatif. Agustus lalu, partisipasinya dibatasi ke bawah, mencapai 5,2%. Persentase yang masih terbayar Pemegang saham kedua JP Morgan dari Piazza Meda di belakang Prancis. Namun pada 4 Januari, bank AS telah menjual sahamnya.
Pertanyaan yang banyak diajukan adalah: untuk siapa? Semua mata tertuju tepat pada Credit Agricole. Namun, divisi Italia mengesampingkan keterlibatannya. Juga harus dipertimbangkan bahwa, jika Credit Agricole benar-benar membeli instrumen yang dipegang oleh JP Morgan, menurut aturan Consob harus mengkomunikasikannya ke pasar (sebenarnya wajib bagi siapa saja yang melebihi 10%).
Banco Bpm berhasil menerbitkan 750 juta senior green bond
Namun penjualan JP Morgan bukan satu-satunya berita hari ini dari Piazza Meda. Banco Bpm sebenarnya telah menyampaikan bahwa telah berhasil menyelesaikan masalah baru Senior Hijau Diutamakan, dengan jatuh tempo empat tahun untuk jumlah yang sama dengan 750 jutaan euro.
itu pesanan sebesar 1,4 miliar euro, sehingga hampir dua kali lipat masalah. Penempatan melibatkan kira-kira 120 investor dan 78% pesanan yang dialokasikan memiliki konotasi ESG. Obligasi tersebut diterbitkan dengan harga 99,613% dan membayar a kupon tetap dari 4,875%.
“Obligasi, yang dicadangkan untuk investor institusi, diterbitkan di bawah Program Nota Jangka Menengah Euro penerbit dan memiliki peringkat ekspektasi Ba1/BBB-/BBB (Moody's/Fitch/DBRS). Hasil yang diperoleh dari penerbitan sekuritas akan digunakan untuk membiayai dan/atau membiayai kembali Pinjaman Hijau yang Memenuhi Syarat, sebagaimana didefinisikan dalam Kerangka Obligasi Hijau, Sosial dan Keberlanjutan bank”, kata Banco Bpm dalam sebuah catatan.
Ini tentang masalah kelima dalam Kerangka Obligasi Hijau, Sosial dan Keberlanjutan, dengan nilai total isu-isu ESG setara dengan 3 miliar euro.
Kembali ke masalah, sebagian besar investor yang berpartisipasi dalam operasi tersebut manajer aset (61%) dan bank (27%), sementara distribusi geografis melihat kehadiran investor asing yang lazim (termasuk Perancis dengan 19%, Inggris dan Irlandia dengan 18%, Jerman dan Austria dengan 11%) dan Italia dengan 42%.
