Bank bpm e Enel mengkomunikasikan bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan penempatan masing-masing a ikatan hijau dan ikatan keberlanjutan.
Ikatan hijau Banco Bpm
Il Obligasi hijau Banco Bpm diterbitkan dengan harga 99,654% dan dengan a kupon tetap 6%. Penerbitan jenis Green Senior Non Preferred, dengan jatuh tempo empat tahun (September 2026), dan 500 juta.
Adapun permintaan, pesanan melebihi 900 juta euro. Ada sekitar 120 investor, 70% di antaranya berspesialisasi dalam segmen ESG. Secara rinci, mereka terutama berpartisipasi dalam operasi tersebut manajer aset (61%) dan bank (20%). Secara geografis, investor Italia menyumbang 43% dan dari Inggris 24%. Ini diikuti oleh operator yang berbasis di Perancis (14%), Belgia, Belanda dan Luksemburg (8%), Jerman, Austria dan Swiss (7%).
"Sekuritas, yang dicadangkan untuk investor institusional - melanjutkan siaran pers bank - diterbitkan di bawah Program Catatan Jangka Menengah Euro penerbit dan memiliki peringkat ekspektasi Ba2/BB+/BBH (Moody's/Fitch/DBRS)" . Hasil yang diperoleh dari penerbitan ini “akan digunakan untuk membiayai dan/atau membiayai kembali Pinjaman Hijau yang Memenuhi Syarat, sebagaimana didefinisikan dalam Kerangka Obligasi Hijau, Sosial dan Keberlanjutan Bank”.
Ikatan keberlanjutan Enel
mengenai Enel, akan menjadi satu miliar euro ikatan keberlanjutan diluncurkan kemarin. Pesanan melebihi 2,1 miliar euro dan permintaan memungkinkan placers untuk membawa kisaran harga menjadi 157 basis poin di atas tingkat midswap dibandingkan dengan 175 poin awal. Keamanan akan berakhir pada Maret 2029. Penempatan dilakukan oleh Bnp, Bper, Commerzbank, Goldman Sachs, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley dan Unicredit.
