Bank bpm berhasil menyelesaikan masalah baru obligasi hijau Senior 5 tahun tidak disukai, dapat dipanggil dari tahun keempat, dengan jumlah yang sama dengan 750 juta. Permintaan dari investor institusi, menurut informasi, telah melebihi 1,3 miliar euro. Denominasi minimum obligasi adalah 150 ribu euro.
Mengenai Menghasilkan, tingginya permintaan memungkinkan untuk mempersempit spread menjadi 280 basis poin dengan imbal hasil di area 5,97%, dibandingkan dengan indikasi pertama dari imbal hasil di area 300 basis poin di atas tingkat midswap.
Itu tentang penerbitan obligasi hijau kedua pada tahun berjalan dan yang keenam dalam Kerangka Obligasi Hijau, Sosial dan Keberlanjutan, dengan nilai total isu-isu ESG setara dengan 3,75 miliar euro. Obligasi tersebut, dicadangkan untuk investor institusional, diterbitkan di bawah Program Nota Jangka Menengah Euro penerbit dan memiliki peringkat ekspektasi Ba2/BB+/BBBL (Moody's/Fitch/DBRS). Sebagian besar investor adalah manajer aset (61%) dan bank (22%).
Hasil yang diperoleh dari penerbitan sekuritas akan digunakan untuk membiayai dan/atau membiayai kembali Pinjaman Hijau yang Memenuhi Syarat, sebagaimana didefinisikan dalam Kerangka Obligasi Hijau, Sosial dan Keberlanjutan bank.
Sebuah konsorsium yang terdiri dari Banca Akros, BNP Paribas, Bofa, Citigroup, HSBC, Santander dan UBS berada di lapangan untuk operasi tersebut.
Tapi berita itu tidak menghangatkan pasar. Itu judul dari Banco Bpm turun 0,83%, menjadi 3,81 euro untuk kapitalisasi 5,77 miliar, sejalan dengan kinerja Ftse Mib (-0,15%).
