Laporan triwulan bank-bank besar menempatkan pasar ekuitas Eropa dalam suasana hati yang baik, rebound sampai batas tertentu dari penurunan tajam di sesi sebelumnya. ubs melaporkan laba naik 17% pada kuartal pertama 2022, didorong oleh divisi perdagangannya. Saham tersebut naik 1,91% sekitar pukul 11.30. Hsbc namun, laba mengalami penurunan selama tiga bulan pertama tahun ini, karena penurunan pendapatan dan karena penurunan nilai. Dan gelar raksasa Inggris turun 4,16% di Hong Kong. Gadis Spanyol Banco Santander malah mencatat peningkatan laba pada kuartal pertama 2022 dan mengonfirmasi panduan untuk setahun penuh. Namun berita tersebut tidak mendukung saham yang turun 1,05%.
Laporan triwulanan dari bank-bank besar Eropa disambut baik, mengingat bahwa mereka datang dalam periode yang ditandai oleh beberapa hal yang tidak diketahui, mulai dari perang di Ukraina hingga prospek ekonomi yang memburuk, serta kekhawatiran tentang perlambatan pertumbuhan global dan pengetatan moneter yang tajam. kebijakan.
Triwulan bank, keuntungan UBS lebih dari 2 miliar dalam tiga bulan
Raksasa perbankan Swiss telah memulai rekor 2022, hasil terbaik selama 15 tahun, terlepas dari situasi geopolitik yang tidak menentu: dalam tiga bulan pertama tahun 2022 mencatatkan Pendapatan bersih sebesar 2,136 miliar franc (vs. 1,79 miliar yang diharapkan), naik 17% pada tahun lalu dan hasil kuartalan terbaik sejak 2007 meskipun biaya untuk paparannya ke Rusia sekitar 100 juta dolar pada periode tersebut.
Pendapatan meningkat 7,9% menjadi $9,36 miliar dan beban meningkat 3,5% menjadi $6,63 miliar. Rasio beban terhadap pendapatan adalah 70,7%, sesuai dengan target bank antara 70% dan 73%.
Sebuah hasil yang diperoleh berkat kinerja divisi yang baik Bank Investasi, yang meningkat 126% menjadi $929 juta dalam pendapatan sebelum pajak. Ada sedikit penurunan dalam pengelolaan perkebunan besar (-7%), dalam batas perkiraan yang lebih rendah, yang bagaimanapun juga menghasilkan 1,31 miliar dolar. Manajemen tabungan juga mengecewakan sebagian dengan penurunan 23% menjadi 174 juta.
Selain itu, UBS telah mengumumkan akan melanjutkannya mengurangi paparan ke Rusia, dengan risiko terkait yang ia definisikan sebagai "terbatas". Saat ini berada di $634 juta, dibandingkan dengan total eksposur ke pasar negara berkembang sebesar $20,9 miliar.
UBS membeli kembali 1,7 miliar dolar saham selama kuartal pertama dan bermaksud untuk membeli kembali total sekitar 5 miliar dolar saham selama tahun 2022. Jumlah ini, menentukan bank Swiss nomor satu, termasuk saham yang dibeli sebagai bagian dari program sebelumnya, yang berakhir pada 29 Maret dan melibatkan 240,3 juta sekuritas (87,7 di antaranya pada periode Januari-Maret 2022), dan yang baru, diluncurkan pada 31 Maret, di mana UBS mengharapkan volume 6 miliar dolar tersebar selama dua tahun.
Hasilnya menunjukkan bank Swiss terbesar berada di jalur yang tepat untuk memenuhi target yang digariskan oleh Chief Executive Officer Ralph Hamers pada bulan Februari dan memperlebar jarak dengan saingannya Credit Suisse, yang melaporkan kerugian kuartal pertama minggu lalu.
HSBC: laba turun tapi lebih baik dari perkiraan
Raksasa Inggris itu menutup kuartal pertama 2022 turun 27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu di $4,2 miliar. ITU pendapatan mereka menurun sebesar 4% menjadi 12,5 miliar euro. Hasilnya, jelas HSBC, terbebani oleh kerugian kredit yang naik dari 400 juta pada kuartal pertama 2021 menjadi 600 juta dolar. Namun, hasilnya lebih baik daripada rata-rata $3,72 miliar yang diharapkan oleh para analis.
Secara khusus, bank, yang bisnisnya terutama berfokus di Asia, mengalami penurunan laba pada kuartal pertama tahun 2022 mengabaikan perlambatan omset dan pertumbuhan di pasar Hong Kong dan dampak ekonomi yang dipicu oleh inflasi yang lebih tinggi dan dari konflik antara Rusia dan Ukraina.
“Sementara keuntungan menurun dari Q2021 XNUMX karena pasar berdampak pada pendapatan bisnis kekayaan dan kerugian kredit, pinjaman korporasi yang lebih tinggi di semua wilayah dan pertumbuhan bisnis yang baik di perbankan pribadi, asuransi, dan pembiayaan perdagangan menjadi pertanda baik untuk kuartal mendatang,” kata CEO Noel Quinn.
“Kami telah mengurangi biaya lebih lanjut sambil mempertahankan investasi teknologi tingkat tinggi dan tetap berada di jalur yang tepat untuk memenuhi target ATMR dan pengurangan biaya 2022. Meskipun prospek ekonomi tetap tidak pasti, kenaikan suku bunga yang berkelanjutan semakin memperkuat kepercayaan kami pada memberikan pengembalian dua digit atas ekuitas berwujud rata-rata pada tahun 2023.”
Bank triwulanan: Banco Santander menegaskan panduan
Pada hari laporan triwulanan bank-bank besar, Banco Santander mengumumkan keuntungan sebesar 2.543 juta euro dalam tiga bulan pertama tahun 2022 (melawan perkiraan 26 miliar euro) naik 58% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2021, ketika bank telah mendukung biaya restrukturisasi seharga 530 juta euro. Underlying profit, tidak termasuk biaya yang disebutkan di atas, meningkat sebesar 19%.
“Dana klien telah mencapai titik tertinggi baru (1.100 miliar euro, +5%). Deposito meningkat sebesar 5% menjadi €906 miliar berkat pertumbuhan di sebagian besar negara dan reksa dana meningkat sebesar 6% menjadi €191 miliar, didukung oleh koleksi bersih dan pemulihan pasar. Pinjaman juga tumbuh sebesar 5%, mencapai €1 triliun untuk pertama kalinya, setelah meningkat sebesar 4% di Eropa (Spanyol dan Polandia, masing-masing +6%), 8% di Amerika Utara dan 9% di Amerika Selatan, ”bunyi sebuah catatan dari grup perbankan.
Jumlah pelanggan yang dilayani oleh grup meningkat sebanyak 7 juta, sedangkan jumlah pelanggan digital tumbuh sebesar 11%. Itu penjualan digital mereka menyumbang 56% dari total penjualan dibandingkan dengan 50% pada periode yang sama tahun lalu. Bank mengkonfirmasi target 2022 yang digariskan pada bulan Februari: pertumbuhan pendapatan mid-single digit, mendasari RoTE di atas 13%, rasio biaya terhadap pendapatan 45%, CET1 terisi penuh sebesar 12%.
Dewan bermaksud untuk mempertahankan kebijakannya untuk mendistribusikan 40% dari laba pokok kepada pemegang saham, dibagi rata antara dividen tunai dan pembelian kembali saham.
“Kami menghasilkan kuartal pertama yang kuat, meningkatkan jumlah pelanggan yang kami layani dan meningkatkan pendapatan sebesar 8%, dengan peningkatan lebih lanjut dalam efisiensi dan kualitas kredit,” komentarnya. Ana Botin, ketua eksekutif Banco Santander – Pengembalian ekuitas nyata adalah 14,2%, didukung oleh konektivitas yang lebih besar antara bisnis dan manajemen risiko yang baik. Semua wilayah berkinerja kuat, termasuk Eropa, di mana profitabilitas meningkat kembali.”
