Cina, Volkswagen. Kemudian bahan baku. Akhirnya, untuk melengkapi gambaran, runtuhnya sektor kesehatan, benteng pertahanan par excellence. Rantai kemalangan yang melanda pasar menjelang akhir kuartal ketiga sangat mengesankan. Dan hujan penjualan semakin tebal, seperti yang dikonfirmasi oleh sesi Asia.
Pagi ini Tokyo kehilangan lebih dari 3%, menghapus semua keuntungan tahun 2015. Yang sama beratnya adalah kerugian Hong Kong (-3,3%) dan Sydney. Berisi kerugian Shanghai. Sejak awal tahun, penurunan indeks Asia Composite adalah 16,3%, angka terburuk sejak 2008. Penurunan tajam juga terjadi pada minyak: -2,8% untuk Brent tepat di atas 47 dolar per barel, -2,5% Wti.
Runtuhnya pasar timur mengikuti salah satu sesi terburuk di Wall Street: indeks Dow Jones turun 1,9%, S&P 500 turun 2,6%. Yang terburuk adalah Nasdaq (-3%). Ketua Fed New York William Dudley mengkonfirmasi kemarin bahwa suku bunga akan naik pada tahun 2015, mungkin pada pertemuan bank sentral pada tanggal 27-28 Oktober "jika perekonomian terus membaik pada suku bunga saat ini".
Tapi, tidak seperti hari Jumat, pesan tersebut tidak menghibur pasar. Perasaannya adalah bahwa Federal Reserve juga berlayar sementara faktor risiko tumbuh: satu-satunya sinyal yang dapat mengekang pesimisme yang merajalela dapat datang dari China pada hari Kamis, ketika data industri manufaktur Beijing, yang sudah besar, akan dipublikasikan konsumen dari bahan baku.
GLENCORE SHOCKS (-29%), RAKSASA BAHAN BAKU
KO dramatis terbaru diderita oleh Glencore, pemimpin dunia dalam perdagangan komoditas. Raksasa Swiss, yang baru saja menyelesaikan peningkatan modal $2,5 miliar dan mengumumkan penjualan aset senilai $20 miliar, kewalahan dengan penjualan tersebut. Di London, saham kehilangan 29%, mencapai posisi terendah baru sejak pencatatan dimulai pada 2011. Pagi ini skenario diulangi di Hong Kong dan Sydney.
Penjualan dipicu oleh laporan yang diedit oleh bank investasi Investec: jika harga bahan baku terus turun, menurut undang-undang, sangat sedikit nilai yang tersisa bagi pemegang saham Glencore. Sejak awal tahun ini, harga telah turun hingga 75%, mencapai kinerja terburuk di antara 100 saham yang membentuk indeks FTSE100 London.
Dampak serius pada saham pertambangan, baik di London maupun Sydney: AngloAmerica turun 10%, RioTinto -4,7%, Bhp Billiton -6%.
AMERIKA BANGKIT TERHADAP LABA SUPER PHARMA
Torpedo baru diluncurkan dari Washington, kali ini ditujukan untuk sektor kesehatan, sebagai tanggapan atas kenaikan harga jual produk farmasi yang membuat marah opini publik Amerika. Anggota Kongres dari Partai Demokrat telah menulis surat kepada presiden Valeant meminta penjelasan rinci tentang alasan peningkatan tajam dalam dua produk untuk pasien jantung. Saham kehilangan 16,6%.
Namun, kekesalan itu dipicu oleh keputusan Turing Pharmaceutical menaikkan harga dua obat penyelamat nyawa sebesar 5.000%. Hillary Clinton telah menempatkan reformasi harga farmasi di atas agenda pemilihannya. Indeks biotek, salah satu kekuatan Nasdaq, turun 6%.
HANYA MADRID BATAS KERUSAKAN SETELAH ILVOTO CATALANO
Eropa tidak luput dari penurunan umum yang dipicu sejak awal oleh penurunan laba perusahaan industri China (-8,8% di bulan Agustus). Di Piazza Affari, indeks FtseMib ditutup turun 2,7%. Bursa Efek London kehilangan 2,3%, Paris -2,7%, Frankfurt -2,1%.
Bursa Efek Madrid, di sisi lain, mengalami kerugian terbatas sebesar -1,1%, mengingat fakta bahwa kedua formasi pro-kemerdekaan bersama-sama memiliki kursi mayoritas, tetapi bukan suara mayoritas mutlak: risiko pemisahan diri sedang surut. Hari ini adalah hari terakhir lelang Treasury akhir bulan: BTP lima tahun (1,5-2 miliar), obligasi 10 tahun (antara 2 dan 3 miliar) dan CCTEU 7 tahun (2,5-3 miliar).
VW – 7,4% TANPA REM LAGI. HANYA LANDI RENZO TERTAWA
Sementara itu, badai sektor otomotif terus berlanjut yang hanya dalam waktu satu minggu, sejak dimulainya skandal dieselgate, telah menyebabkan penurunan sektor ini sekitar 55 miliar, kurang lebih sama dengan keuntungan selama setahun. Investor sedang berjuang untuk menghitung seberapa besar beban skandal emisi dan dalam menghadapi ketidakpastian mereka lebih memilih untuk meringankannya. Indeks Stoxx perusahaan otomotif Eropa turun 3,6% kemarin, Fiat Chrysler turun 4,9%. Juga turun adalah Peugeot (-5,2%), Renault (-4,6%) dan Daimler (-3,2%).
Volkswagen masih memimpin penurunan, yang pada akhirnya menunjukkan kerugian 7,4% menjadi 99 euro, terendah dalam empat tahun terakhir (sejak September 2011). Sejak pecahnya skandal emisi mesin diesel Euro 5, stok telah turun hingga 40%. Kemarin Audi mengumumkan bahwa 2,1 juta kendaraannya dilengkapi dengan mesin diesel Euro 5.
Kampanye maxi recall kendaraan yang terkait dengan skandal diesel telah dimulai. Di Italia, mobil yang terlibat dalam penarikan harus sekitar satu juta, menurut pers. CEO baru Matthias Mueller bermaksud untuk bertindak cepat dan radikal untuk mendapatkan kembali kepercayaan pasar.
Tesla -3,3% di Wall Street kemarin membuka pabrik pertama Eropa di Tilburg, Belanda, yang dimaksudkan untuk membuat sedan listrik Model S untuk pelanggan Eropa. Di pabrik, perakitan dilakukan dengan pemasangan baterai, transmisi, dan gardan belakang.
Pabrik memiliki jalur pengujian internal sendiri untuk mobil yang diproduksinya. Sirkuit sepanjang 750 meter ini terdiri dari 400 meter aspal dan 6.000 titik simulasi permukaan jalan kasar. Di Tilburg, 450 Model S akan dibuat per minggu.
Di antara saham otomotif, Landi Renzo merupakan pengecualian (+9,59%). Perusahaan multinasional Italia yang bergerak di bidang LPG dan metana untuk kendaraan bermotor adalah salah satu dari sedikit pemenang dalam badai kompetisi diesel.
YANG DIKELOLA MENDERITA. BANK JUGA DI LIHAT
Hari yang sulit juga untuk saham keuangan, dimulai dengan tabungan terkelola: Investor mengharapkan akun yang lemah di kuartal ketiga karena gejolak yang melanda pasar keuangan.
Mediolanum mengakhiri sesi turun 5,5%, pada level terendah sejak Februari lalu. Minggu lalu CEO Banca Mediolanum Massimo Doris mengatakan gejolak pasar keuangan pada bulan Agustus diterjemahkan ke dalam biaya kinerja "nol" untuk Mediolanum, tetapi grup tersebut mengkonfirmasi perkiraan laba bersih dan pendanaan untuk keseluruhan tahun 2015 lebih tinggi daripada tahun 2014. Saham berkurang kemajuan sejak awal tahun menjadi +19%.
Sektor lainnya juga berada di bawah tekanan: Jiwa -5,3%. Target harga diturunkan oleh Citigroup menjadi 9 euro dari 7 euro. Azimuth -6%. Kerugian lebih rendah untuk Banca Generali (-2%) dan FinecoBank (-2,2%).
Bank juga menderita: Unicredit -4,6%, Intesa -2%, MontePaschi -5,2%. Yang terburuk adalah Ubi -6,1%. Di Frankfurt DeutscheBank kehilangan 4,8%. Generali turun 2,1%.
TELECOM MENGEMBANG SETELAH PERNIKAHAN GAGAL VODAFONE. DESCALZI. SAIPEM TIDAK DIJUAL
Hari buruk juga untuk Telecom Italia, turun 1,9%. Berita bahwa Vodafone dan Liberty Global telah memutuskan untuk meninggalkan proyek merger sangat membebani sektor telekomunikasi. Inwit juga melambat (-0,5%), sejak penjualan kemarin. Di antara perusahaan minyak, Eni -3%, Saipem -4,5%. CEO anjing berkaki enam Claudio Descalzi menyatakan bahwa “kami tidak tertarik untuk mengambil alih aset gas Edison. Kami tidak membeli sekarang." Lebih lanjut, berbicara tentang Saipem, dia menambahkan bahwa, "itu adalah permata bagi Italia, sebuah perusahaan yang mencakup semua bidang tindakan dan kami tidak berniat untuk pergi".
Terakhir, saham industri negatif: Finmeccanica -2,6%, StM -4,7%, CNH Industrial -3,6%, Prysmian -3,2%.
