Kurang dari 24 jam sampai dering bel yang didambakan. Jumat 26 November Ariston akan mendarat di Euronext Milan, pasar yang dikelola oleh Borsa Italiana, dengan lambang "Aris". Ini adalah salah satu debut paling ditunggu tahun ini di Piazza Affari setelah kekurangan mahasiswa baru terdaftar pada awal tahun 2020.
Setelah penempatan kelembagaan selesai, perusahaan memperbaiki menawarkan harga 10,25 euro per saham, di bagian bawah kisaran yang diumumkan sebelumnya. Berdasarkan gambar tersebut, i hasil kotor berasal dari tawaran mencapai 915 juta euro, sementara, pada debutnya, kapitalisasi Ariston akan berjumlah 3,375 miliar euro, termasuk peningkatan modal sekitar 300 juta.
Menurut informasi yang diberikan perseroan, kelompok keluarga Merloni hanya akan menerima dana hasil penjualan saham baru yang diterbitkan tersebut, yang berjumlah sekitar 300 juta. Kami ingat bahwa penempatan tersebut juga mencakup penawaran sekunder atas 49.000.000 saham yang ada oleh pemegang saham perusahaan, Merloni Holding dan Amaranta kepada investor institusional tertentu di berbagai yurisdiksi.
Berdasarkan perhitungan, saham yang ditawarkan kira-kira mewakili 23,77% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan segera setelah pelunasan, tetapi jika Opsi Penjatahan Berlebih dilaksanakan sepenuhnya, maka akan meningkat hingga maksimum sekitar 27,11%.
Hasil bersih dari penerbitan saham baru, menurut pengumuman, akan digunakan "untuk mendukung dan mengembangkan pertumbuhan grup lebih lanjut, berinvestasi dan mempercepat pertumbuhan organik - seperti rute digital ke pasar, teknologi dan industri jejak - dan untuk membiayai akuisisi bisnis, teknologi, dan hak kekayaan intelektual di masa depan”.
“Saya sangat senang dengan minat yang tinggi dari begitu banyak investor terkemuka dan jangka panjang untuk IPO Ariston Group. Penawaran kami lebih dari sepenuhnya berlangganan di atas harga akhir €10,25 per saham, dengan partisipasi lebih dari 140 investor dari seluruh dunia,” komentarnya. Paolo Merloni, ketua eksekutif Grup Ariston.
“Kami menantikan – tambahnya – untuk menjadi perusahaan terbuka, untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan, untuk mengkonsolidasikan pertumbuhan organik kami yang kuat dengan akuisisi yang memungkinkan kami untuk terus menciptakan nilai. Dengan sejarah lebih dari 90 tahun, daftar ini mewakili fase baru grup, langkah logis untuk mengembangkan aspirasi kami menjadi pemain global terkemuka dalam solusi kenyamanan berkelanjutan dalam air panas dan pemanas. Kesuksesan jangka panjang grup kami, untuk dibagikan kepada para pemegang saham yang bergabung dengan kami di IPO, sangat penting bagi saya secara pribadi dan keluarga saya. Kami berharap dapat bekerja untuk pemegang saham baru kami untuk menghargai kepercayaan mereka pada strategi kami."
