Sudah waktunya untuk obligasi dan ini juga ditunjukkan oleh transaksi terbaru oleh Alibaba, raksasa e-commerce China yang meskipun mengalami ketegangan keuangan beberapa bulan terakhir, akibat perselisihan antara pendiri Jack Ma dan otoritas lokal, berhasil menempatkan $ 5 miliar dalam bentuk obligasi. Secara rinci, Alibaba menerbitkan empat seri obligasi dengan harga mulai dari 2,143% hingga 3,251%: ia menjual $1,5 miliar masing-masing obligasi 10 tahun dan 30 tahun, ditambah $1 miliar dari kedua jatuh tempo pada 20 dan 40 tahun.
Operasi ini juga memiliki nilai hijau, seperti yang semakin banyak terjadi di seluruh dunia: obligasi 20 tahun sebenarnya adalah obligasi berkelanjutan dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai proyek seperti membangun kantor yang lebih ramah lingkungan atau memasang pusat data yang lebih hemat energi. Beberapa hari yang lalu, grup tersebut juga merilis laporan triwulanannya, yang melampaui perkiraan, dengan laba naik 52% setara dengan $12,3 miliar, sementara penjualan meningkat sebesar 37%.
ISU BARU JUGA UNTUK ILIAD DAN ITALGAS
Juga di Eropa, berita tentang dua masalah lainnya telah tiba pada jam-jam ini. Ini tentang Iliad, operator telekomunikasi Prancis yang juga telah beroperasi di Italia selama beberapa tahun, dan Italgas. Iliad telah berhasil menempatkan penerbitan obligasi dalam tahap ganda dengan total 1,3 miliar euro, penerbitan obligasi terbesar untuk penerbit tanpa peringkat sejak penerbitan tahap ganda Iliad sebelumnya pada 2018.
Fitur utama dari pinjaman ini adalah sebagai berikut: tahap pertama adalah sejumlah 600 juta euro, dengan durasi 3 tahun (jatuh tempo 11 Februari 2024) dan menyajikan kupon tahunan sebesar 0,750%; tahap kedua memiliki jumlah 700 juta euro, dengan durasi 7 tahun (jatuh tempo 11 Februari 2028) dan yang memiliki kupon tahunan sebesar 1,875%. Permintaan keseluruhan bahkan memiliki pasokan tiga kali lipat, mencapai i 3,9 miliar euro.
Akhirnya, Italia. Grup Italia, yang memiliki peringkat BBB+ dari Fitch dan peringkat Baa2 dari Moody's, telah meluncurkan penerbitan obligasi tahap ganda baru dengan tingkat bunga tetap dengan jangka waktu 7 dan 12 tahun, dari Masing-masing 500 juta euro, ditujukan hanya untuk investor institusional. Selain itu, penawaran pembelian diberikan kepada pemegang obligasi berikut yang diterbitkan oleh Italgas di bawah program Catatan Jangka Menengah Euro: 750.000.000 euro pada 0,500%, jatuh tempo pada 19 Januari 2022, dan 650.000.000 euro pada '1,125%, jatuh tempo pada 14 Maret , 2024.
