Unicredit telah meluncurkan obligasi senior suku bunga tetap baru, dengan jatuh tempo 10 tahun dengan jumlah yang setara dengan 1 miliar euro. Operasi tersebut melibatkan partisipasi lebih dari 120 investor institusional dengan total pesanan sekitar 1,8 miliar. Obligasi tersebut membayar kupon sebesar 2,125% dengan harga penerbitan 99,644%. "Berkat umpan balik yang sangat baik yang diperoleh dari investor - menjelaskan catatan dari grup - Unicredit telah merevisi tingkat spread di atas parameter referensi, awalnya sama dengan 180/185 basis poin, menjadi 175 basis poin yang memungkinkan untuk mencapai penyebaran definitif sebesar 173 titik dasar”.
Obligasi Unicredit mewakili masalah institusional senior pertama dengan jatuh tempo sepuluh tahun yang diterbitkan oleh bank negara-negara periferal sejak 2013; kemudian diluncurkan oleh Intesa Sanpaolo.
Penempatan tersebut dikelola oleh UniCredit Bank sebagai Sole Bookrunner dan Bnp Paribas, HSBC, Goldman Sachs International dan Nomura sebagai manajer bersama.
Operasi tersebut melibatkan partisipasi lebih dari 120 investor institusi termasuk dana (75%), perusahaan asuransi (13%) dan bank (12%). Dalam hal sebaran geografis, kontribusi utama berasal dari Jerman/Austria (24%), Perancis (24%), Inggris/Irlandia (20%), Italia (15%) dan Benelux (10%).
