Grup Mare telah mencapai a perjanjian dengan Metriks AI untuk Penjualan 100% Workgroup, sebuah perusahaan yang aktif dalam pengembangan platform perangkat lunak dan solusi digital untuk bisnis. Transaksi ini memberikan Workgroup sebuah nilai total 20 juta euro dan merupakan langkah dalam strategi grup teknik inovatif Italia, yang bertujuan untuk memusatkan lebih banyak sumber daya dan investasi pada sektor-sektorDirgantara & Pertahanan, Industri & Transportasi e Infrastruktur & Bangunan.
Perjanjian yang ditandatangani pada hari Rabu, 29 Juli 2026, menilai perusahaan dengan kelipatan 7,5 kali EBITDA yang diharapkan untuk tahun 2026, yang dihitung dengan mempertimbangkan EBITDA kas yang diharapkan setidaknya €2,9 juta untuk tahun 2026 dan 2027 dan posisi keuangan bersih pada tanggal penutupan sebesar €2 juta, di mana €1 juta terkait dengan pinjaman pemegang saham Mare Group. Pendapatan yang diharapkan Workgroup untuk tahun 2026 adalah sekitar €6 juta.
Il penyelesaian operasi, direncanakan paling lambat tanggal 30 September 2026, akan tunduk pada kepatuhan terhadap kondisi tertentu, termasuk pengadaan sumber daya keuangan yang diperlukan oleh Metriks AI untuk komponen tunai dari pertimbangan dan persetujuan dari rapat pemegang saham perusahaan pengakuisisi.
Akuisisi Workgroup ke Metriks AI: Bagaimana Struktur Perusahaan Berubah
Transaksi ini melibatkan serangkaian langkah pendahuluan sebelum penutupan. Mare Group, yang saat ini memiliki 55% saham Workgroup, akan mengakuisisi tambahan 40% saham dari Wgs Srl, sehingga meningkatkan kepemilikannya menjadi pangsa keseluruhan sebesar 95%Setelah kesepakatan selesai, Mare Group kemudian akan mentransfer 95% sahamnya di Workgroup ke Metriks AI, sementara Wgs akan langsung mentransfer sahamnya. sisa 5%, sehingga memungkinkan Metriks AI untuk mengakuisisi seluruh modal perusahaan.
Untuk akuisisi kuota tambahan 40%, Mare Group akan mengakui Wgs a total nilai transaksi sebesar 7,9 juta sejumlah euro. Jumlah tersebut akan dibayarkan sebagai berikut: €3 juta melalui pengalihan saham Mare Group, yang bernilai €5,60 per saham, dan €4,9 juta secara tunai, di mana €2,5 juta dibayarkan pada tanggal penutupan dan €2,4 juta dengan pembayaran tertunda pada tahun 2027.
Untuk penjualan 95% saham Workgroup, Mare Group akan menerima dari Metriks AI sejumlah total nilai transaksi sebesar 18,9 juta euro, terdiri dari €7 juta tunai pada saat penutupan, €1 juta dalam bentuk saham Metriks AI yang baru diterbitkan, dengan nilai €4,50 per saham, dan €10,9 juta dalam bentuk obligasi konvertibel Metriks AI yang jatuh tempo pada 30 Juni 2028, dengan nilai jatuh tempo sebesar €11 juta. Pada saat jatuh tempo, obligasi tersebut dapat dikonversi menjadi saham Metriks AI yang baru diterbitkan atau dilunasi secara tunai, sesuai dengan kesepakatan.
Untuk pengalihan sisa 5% saham Workgroup, Wgs akan menerima imbalan senilai 1,1 juta euro dalam bentuk saham Metriks AI, dengan nilai 4,50 euro per saham.
Penilaian atas 95% saham di Workgroup sebesar 18,9 juta euro, menurut apa yang dikomunikasikan oleh Mare Group, menentukan sebuah potensi keuntungan modal sekitar 5,7 juta sebesar euro, sebelum pajak dan biaya transaksi. Perjanjian tersebut juga mengatur beberapa mekanisme. penyesuaian hargaKomponen kas akan disesuaikan, euro demi euro, berdasarkan selisih antara posisi keuangan bersih yang diestimasi dan aktual pada tanggal penutupan. Penyesuaian lebih lanjut juga direncanakan jika gagal mencapai hasil keuangan yang diharapkan untuk tahun 2026 atau mempertahankannya pada tahun 2027, selain itu pembayaran tambahan hingga €3 juta dalam bentuk saham Metriks AI. jika target yang diharapkan terlampaui.
Mare Group berfokus pada bidang Dirgantara & Pertahanan.
Penjualan Workgroup merupakan bagian dari proses reorganisasi kegiatan Grup Mareyang bermaksud memfokuskan pengembangannya pada sektor-sektor yang dianggap strategis. Sektor-sektor tersebut meliputi, khususnya,Kedirgantaraan & Pertahanan, sebuah sektor yang diperkuat oleh grup ini pada tahun 2026 dengan mengakuisisi Gmspazio dan Ctmavio, di samping aktivitas yang terkait dengan platform teknologi milik sendiri di sektor Industri & Transportasi dan Infrastruktur & Bangunan.
"Workgroup membutuhkan lingkungan di mana perangkat lunak dan Kecerdasan Buatan menjadi penggerak utama, dan Metriks AI adalah lingkungan tersebut. Inilah sebabnya mengapa Mare Group akan mendukung proyek ini dalam fase pengembangan selanjutnya, dengan mengakuisisi saham di Metriks AI dan mempertahankan eksposur terhadap nilai yang akan dibangun oleh Workgroup. Ini juga merupakan langkah rasionalisasi: sumber daya yang dibebaskan akan mendukung aktivitas strategis dan pertumbuhan. Kami yakin bahwa Workgroup, di dalam Metriks AI, akan mampu mempercepat pengembangan industrinya, menghasilkan nilai bagi semua pemangku kepentingan," kata CEO Mare Group. Antonio Maria Zinno.
Kelompok kerja bergabung dengan proyek AI Metriks.
Bagi Workgroup, perjanjian ini menandai fase pengembangan baru melalui integrasi dengan Metriks AI. Tujuannya adalah untuk menciptakan operator yang terdaftar di bursa saham dengan keahlian yang saling melengkapi dalam perangkat lunak manajemen, kecerdasan buatan, dan transformasi digital usaha kecil dan menengah.
Manajemen perusahaan akan tetap berpegang pada semangat keberlanjutan. Antonio Torino pada kenyataannya akan terus mencakup peran CEO dari Workgroup dan akan melakukan bagiannya bergabung dengan dewan direksi Metriks AI.
"Kami memasuki fase baru dalam sejarah Workgroup. Bergabung dengan proyek Metriks AI akan memungkinkan kami untuk mempercepat perjalanan inovasi kami, memperluas pasar sasaran kami, dan mengembangkan platform perangkat lunak kami dengan lebih cepat lagi. Saya akan terus memimpin Workgroup dengan tim yang sama dan visi kewirausahaan yang sama, memberikan entitas baru ini pengalaman yang telah kami peroleh selama bertahun-tahun dan secara aktif berkontribusi pada pengembangan industri Grup Metriks AI," kata CEO Turin tersebut.
