बैंको Bpm एक नया सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है टियर 2 अधीनस्थ मुद्दा, परिपक्वता दस वर्ष और तीन महीने (जून 2034) के साथ, पांचवें वर्ष से शुरू होने वाली अग्रिम भुगतान योग्य है। 500 मिलियन यूरो के बराबर राशि.
बॉन्ड बैंको बीपीएम: ऑफर के 5 गुना के बराबर ऑर्डर
संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित और जारीकर्ता के यूरो मीडियम टर्म नोट्स प्रोग्राम के तहत जारी की गई सुरक्षा के लिए ऑर्डर देखे गए हैं 2,5 बिलियन यूरो, 5 गुना के बराबर प्रस्ताव।
बांड जारी किया गया था कीमत 99,617 के बराबर और एक का भुगतान करें 5% का निश्चित वार्षिक कूपन 18 जून, 2029 तक। "क्या जारीकर्ता को शीघ्र मोचन विकल्प का उपयोग नहीं करने का निर्णय लेना चाहिए, कूपन को पुनर्गणना तिथि के समय 5-वर्षीय यूरो स्वैप दर के आधार पर फिर से निर्धारित किया जाएगा, जिसे 245 के बराबर प्रसार द्वारा बढ़ाया जाएगा।" बीपीएस”, एक नोट में बैंको बीपीएम बताते हैं।
ऑपरेशन में भाग लेने वाले निवेशक मुख्य रूप से हैं संपत्ति प्रबंधक (58%) और बैंक (16%), जबकि भौगोलिक दृष्टि से, विदेशी निवेशक: जिसमें 30% के साथ यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड, 19% के साथ फ्रांस, 14% के साथ नॉर्डिक देश और कुल 10% के साथ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। इटली 16% पर है।
बंका एक्रोस (जारीकर्ता1 की संबंधित पार्टी), बोफा सिक्योरिटीज, सिटी, क्रेडिट एग्रीकोल सीआईबी, एचएसबीसी, सेंटेंडर, सोसाइटी जेनरल ने संयुक्त बुकरनर के रूप में काम किया।
