US-Konjunkturdaten beleben die asiatischen Märkte. Tokio beginnt mit einem Gewinn von mehr als 2 % zu schließen, während Hongkong ebenfalls auf dem Vormarsch ist. Nach dem Erdrutsch vom Donnerstag (-0,85%) immer noch um -6% im Minus von Prada. Auch Shanghai befindet sich trotz des Flops (dem ersten nach 23 Monaten) der Auktion chinesischer Wertpapiere auf positivem Boden: von 9,5 angebotenen wurden nur 15 Milliarden Yuan gezeichnet. Es ist ein Spiegelbild der Kreditklemme der chinesischen Banken.
Motor der Anstiege war die Wall Street, die in den letzten Phasen stark gewachsen ist. Am Ende der Sitzung stieg der Dow Jones .DJI um 1,21 %, der Standard & Poor's um 1,48 %. Und der Nasdaq schließt bei +1,32. Ausnahmsweise, so scheint es, gebührt der Verdienst für den Bullenmarkt einem Journalisten.
Joe Hilsenraths Name sagt italienischen Händlern oder Kommentatoren nicht viel. Aber Hilsenrath hat sich den begehrten Ruf an der Wall Street erworben, das verdeckte Sprachrohr der Fed zu sein, ein ungewöhnlich gut informiertes informelles Organ. Daher die Aufmerksamkeit, die seinem letzten Artikel mit dem Titel „Die Fed wird voraussichtlich die Erwartungen einer bevorstehenden Zinserhöhung verweigern“ geschenkt wurde, der gestern einige Stunden vor Handelsschluss veröffentlicht wurde. In der Pressekonferenz am kommenden Donnerstag nach der Sitzung des Währungsausschusses werde Bernanke nach Angaben des Autors nachdrücklich bekräftigen, „dass zwischen der Reduzierung der QE-Käufe und einer möglichen Erhöhung der kurzfristigen Zinsen eine erhebliche Zeit vergehen muss“.
Abgesehen von Gerüchten lässt sich die Erholung der Aktienkurse durch den Anstieg der Einzelhandelsumsätze erklären, und der Rückgang der wöchentlichen Arbeitslosenansprüche hat die Wall Street aufgeweckt. Der US-Aktienmarkt beginnt sich davon zu überzeugen, dass die Erholung wirklich begonnen hat. Bis zu dem Punkt, dass sich nach so vielen Demütigungen der Verlagssektor bewegt. Tatsächlich ist der Star des Tages die Verlagsgruppe Gannett (USA Today) +34% nach dem Kauf der texanischen Belo Corporation für 1,5 Milliarden Dollar +24%, einem außergewöhnlichen Netzwerk lokaler Zeitungen und Websites.
HÄLT DIE SCHATZDAM, EUROPAS FÜHRENDEN GESCHÄFTSORT
Der FtseMib-Index schloss um 0,5 %, die beste Börse in Europa. London endete unentschieden, Paris +0,1 %, Frankfurt -0,5 %. In London sollte der von der Royal Bank of Scotland verzeichnete Rückgang um 3,26 % nach der Bekanntgabe des Rücktritts von CEO Stephen Hester beachtet werden. Die Bank hat außerdem neue Kostendämpfungsmaßnahmen angekündigt, die 2000 Kürzungen innerhalb von 18 Monaten vorsehen, wodurch sich die Gesamtzahl der bisher seit 2008 vorgenommenen Entlassungen auf 41 erhöht.
Stattdessen schnitten Rio Tinto (+2,5 %) und Vedanta Resources (+3,1 %) im Rohstoffsektor gut ab. Lvmh in Schwierigkeiten in Paris (-1,33%), betroffen von der Gefahr einer Verlangsamung der Käufe aus China. Italien hat es geschafft, alle BOTs und BTPs auf die Tagesordnung zu setzen, ohne übermäßige Auswirkungen zu erleiden. Gestern Morgen platzierte das Finanzministerium 3,4 Milliarden BTPs mit dreijähriger Laufzeit zu einer Rendite von 3 %, was einem Anstieg von 2,38 Prozentpunkten gegenüber der vorherigen Auktion entspricht. Die positivsten Nachrichten kamen für die längste Laufzeit von 0,46 Jahren, wo alle 15 Milliarden Btp 1,5 zu 2028 % platziert wurden, mit einem sehr leichten Rückgang der Rendite.
BANKEN ZUR RETTUNG. 30% RABATT FÜR DIE RCS ERHÖHUNG
Heißer Termin heute in Collecchio für die Hauptversammlung von Parmalat +3,3%, auch aufgerufen, um Änderungen im Vorstand der gesetzlichen Abschlussprüfer zu genehmigen. Nach einigen Hochspannungssitzungen konnten die Banker nach der Versteigerung von Staatsanleihen die Zügel freigeben. Besonders gut sind Bpm +4,71, Bper +2,41 %, Banco Popolare +1,68 %, Intesa Sanpaolo +2,56 %, Mediobanca +2,90 %, Ubi Banca +2,09 %. Unicredit (+2,50 %). Financial News schreibt, dass die deutsche Tochtergesellschaft HVB ihre Private-Equity-Anlagen zum Verkauf angeboten hat: Drei Betreiber der Branche, darunter Axa Private Equity, konkurrieren um sie. Die Zeitung berichtet, dass das Beteiligungsportfolio und die Managementstruktur rund 600 Millionen Euro wert sein sollen.
Im Gegensatz dazu nur Mps, die 0,85 % verloren. Der Verwaltungsrat der Banca Monte dei Paschi di Siena hat die außerordentliche und ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre für den 18. und 19. Juli einberufen. Im außerordentlichen Teil der Tagesordnung wird der Hauptversammlung der Vorschlag zur Änderung der Satzung der Bank unterbreitet, der die Aufhebung der Begrenzung des Aktienbesitzes von 4 Prozent betrifft. Im ordentlichen Teil betrifft die Tagesordnung die Bestimmungen über die vom Verwaltungsrat in der Sitzung vom 28. Mai ausgesprochene Suspendierung des Verwaltungsratsmitglieds Michele Briamonte sowie die Ernennung eines Ersatzprüfers anstelle des im vergangenen Mai zurückgetretenen Ersatzprüfers Gianni Tarozzi.
Fondiaria Sai entwickelte sich ebenfalls gut und gewann 4,06 %, da sie weiterhin von den Gerüchten über Warren Buffetts Beteiligung an seiner Tochtergesellschaft Milano Assicurazioni profitierte. Fiat +0,8 %: Moody's bestätigt B1-Rating von Chrysler. Der Ausblick bleibt stabil. „Moody's hält an den Ratings von Chrysler Group LLC im Zusammenhang mit der vom Unternehmen vorgeschlagenen Neubewertung und Neuverhandlung seines 3-Milliarden-Dollar-Darlehens und seines 1,3-Milliarden-Dollar-Revolving-Darlehens fest“, sagte Moody's in einer Erklärung.
Am Ende einer Sitzung, die von Verlusten in Asien geprägt war, verzeichneten Luxusaktien in den letzten Minuten eine starke Erholung: Luxottica schloss um 0,3 %, Ferragamo -0,6 %, Tod's -0,4 %. Gestern Morgen hatte Prada in Hongkong einen Rückgang um 6 % erlebt. Mit einem Sprung in der letzten Sitzung schloss Safilo um 3,2 % bei 15,74 Euro (ein Tief am Morgen bei 14,82 Euro). Nach dem exklusiven Deal mit Fendi gab der Konzern gestern die vorzeitige Verlängerung der Lizenzen von Marc Jacobs und Marc by Marc Jacobs bekannt. Zu Jahresbeginn lag die Performance bei +131%. Telecom Italia +0,5 % erholt sich von den Tiefs. Buzzi ist mit einem Rückgang von 2,7 % der schlechteste Blue Chip. Unter den Small Caps steigt RCS am Tag der Vorstandssitzung, die die Bedingungen der Kapitalerhöhung festlegt, die am 12.69. Juni beginnt und am 17. Juli endet, um +5 %.
Die Operation wird für maximal 421 Millionen: 400 durch die Ausgabe von Stammaktien zu einem Preis von 1,235 Euro im Verhältnis von 3 neuen Aktien pro bereits gehaltener Aktie durchgeführt. Der Abschlag auf den Terp (theoretischer Ex-Rechts-Preis) beträgt 30 % des Durchschnittskurses vom 11. bis 13. Juni Sparaktien werden für 2 Mio. ausgegeben und haben die gleichen Eigenschaften wie Stammaktien. Diego Della Valle bekräftigte seinen Widerspruch per Pressemitteilung: „Ich wiederhole die gesamte bisherige kritische Linie und beklage, dass auf die von mir in den letzten Monaten angesprochenen und in der Rede des Anwalts zusammengefassten Probleme keine überzeugende Antwort gegeben wurde. Erbe der RCS-Versammlung vom 30. Mai“.
