Unicredit erfolgreich abgeschlossen den Verkauf seines Restanteils am Kapital der FinecoBank, ca. die 18%. Dies teilte die Bank selbst in einer Mitteilung mit und gab an, insgesamt 111,6 Millionen FinecoBank-Stammaktien zum Preis von verkauft zu haben 9,85 € je Aktie, für einen Gesamtwert, der fast geteilt werden kann eine Milliarde und 100 Millionen (1.099 Millionen).
Der Preis beinhaltet ein Rabatt von etwa 4,4% verglichen mit dem letzten Vorankündigungs-Schlusskurs von Fineco. Was die Kapitalauswirkung auf Unicredit betrifft, „wird sie insgesamt auf geschätzt Anstieg von rund 30 Basispunkten in CET1 Kapitalquote der Unicredit-Gruppe im 3. Quartal 2019“, heißt es in der Mitteilung noch einmal.
Il Angebotsregulierung – ausschließlich an institutionelle Investoren gerichtet – ist für Donnerstag geplant 11 Juli.
Die Operation ist Teil der finanziellen Maßnahmen, die zur Vorbereitung der eingeleitet wurden Strategieplan 2020-23 und wurde durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren abgeschlossen.
Für das Angebot bediente sich Unicredit JP Morgan, UBS Investment Bank und Unicredit Corporate & Investment Banking als Joint Bookrunners.
