Unicredit startete am Dienstag, 9. Juni eine Benchmark-Emission von auf Euro lautenden Senior-Preferred-Anleihen. Dies teilte Ifr, der Refinitiv-Dienst, mit und präzisierte die Verpflichtungen laufen im Jahr 2026 aus und sind vor 2025 nicht erstattungsfähig. Grüße die AusbeuteDie erste Indikation liegt bei etwa 185 Punkten über dem Midswap-Satz.
Es wird auch erwartet einen festen Jahreskupon Bis 2025 können Anleger wählen, ob sie das Wertpapier verkaufen oder es für ein weiteres Jahr bis zur Fälligkeit behalten möchten. Im zweiten Fall werden die Kupons vierteljährlich zum 3-Monats-Euribor-Satz ausgezahlt.
Das Geschäft wird von der UniCredit Bank AG als alleiniger Konsortialführerin verwaltet, während City, Commerzbank, Ing, Natixis, NatWest Markets, Ubs Investment Bank und die UniCredit Bank selbst als gemeinsame Konsortialführer fungieren.
Am Abend gab Unicrdit bekannt, dass die Transaktion mit vollem Erfolg abgeschlossen wurde: Die Anleihe wurde von 150 institutionellen Anlegern für 1,25 Milliarden Euro mit Aufträgen über 2,5 Milliarden Euro gezeichnet.
Unterdessen die Aktie an der Unicredit Stock Exchange Es steht ganz unten auf der Hauptliste der Piazza Affari und ist gemeinsam mit dem Rest des Bankensektors Ziel von Gewinnmitnahmen. Bis zum Vormittag fielen die Aktien der Bank um 4,84 %, ebenso wie Banca Mediolanum, Intesa Sanpaolo und Mediobanca.
In den gleichen Minuten fiel der Ftse Mib um 2,36 % auf 19.753,52 Punkte.
Im Durchschnitt des letzten Monats erholte sich die Unicredit-Aktie an der Börse um über 30 % (+33,8 %), aber die Performance bleibt über den 6- und 12-Monatshorizont immer noch weitgehend negativ (jeweils -30,95 und -12,14 %).
