Unicredit hat eine neue festverzinsliche Senior-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren in Höhe von 1 Milliarde Euro aufgelegt. An der Operation nahmen über 120 institutionelle Investoren mit Gesamtaufträgen im Wert von rund 1,8 Milliarden teil. Die Anleihe zahlt einen Kupon von 2,125 % bei einem Ausgabepreis von 99,644 %. "Dank des hervorragenden Feedbacks der Investoren - erklärt eine Mitteilung der Gruppe - hat Unicredit das Spread-Niveau über dem Referenzparameter, das ursprünglich 180/185 Basispunkte betrug, auf 175 Basispunkte korrigiert, um einen endgültigen Spread von 173 zu erreichen Basispunkte".
Die Unicredit-Anleihe stellt die erste vorrangige institutionelle Emission mit zehnjähriger Laufzeit seit 2013 dar, die von einer Bank aus Peripherieländern begeben wurde; dann wurde es von Intesa Sanpaolo ins Leben gerufen.
Die Platzierung wurde von der UniCredit Bank als Sole Bookrunner und Bnp Paribas, HSBC, Goldman Sachs International und Nomura als Joint Lead Manager betreut.
An der Operation nahmen über 120 institutionelle Investoren teil, darunter Fonds (75 %), Versicherungsgesellschaften (13 %) und Banken (12 %). Hinsichtlich der geografischen Verteilung kamen die Hauptbeiträge aus Deutschland/Österreich (24 %), Frankreich (24 %), Großbritannien/Irland (20 %), Italien (15 %) und Benelux (10 %).
