Unicredit hat heute erfolgreich eine Senior Preferred Anleihe emittiert 1 Milliarden Euro mit 6-jähriger Laufzeit und der Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung nach 5 Jahren, richtet sich an institutionelle Anleger.
Die Details des Problems
Das Problem kam nach einem Prozess von Buchbau der einen abgeholt hat Frage mehr als 2,85 Milliarden Euro um mehr als 200 Investoren weltweit. Dadurch lag das ursprünglich an den Markt kommunizierte Niveau rund 220 Basispunkte über dem mittlerer Swapsatz nach 5 Jahren wurde er revidiert und auf 190 bp gesetzt. Folglich die jährlicher gutschein wurde auf 4,8 % festgelegt, mit Ausgabepreis/neu anbieten um 99,813 %.
Die Bindung sieht die Möglichkeit nur einer vor Call-Option vom Emittenten im fünften Jahr. Wird die Anleihe nach 5 Jahren nicht gekündigt, werden die Kupons für die Folgeperioden bis zur Fälligkeit auf Basis der festgesetztEuribor bei 3 Monaten zuzüglich des anfänglichen Spreads von 190 Basispunkten.
L 'endgültige Zuordnung sah die Prävalenz von Fonds (62%), Banken und Privatbanken 16 %, Versicherungen 12 %, Institutionen und Zentralbanken 6 %. Unter dem geografisches Profil, verteilte sich die Nachfrage auf: Italien 26 %, Frankreich 25 %, UK 15 %, Deutschland/Österreich 13 %, Benelux 7 %, Skandinavien 7 % und Spanien/Portugal 5 %.
„Das Thema ist Teil der Finanzierungsplan für 2023 und bestätigt einmal mehr die Fähigkeit der UniCredit, den Markt in verschiedenen Formaten zu betreten“, sagte die Bank in einer Mitteilung.
Die Rolle der wurde von der UniCredit Bank AG übernommen Einziger Buchläufer e Führender Manager hinzugekommen sind BNP, Mediobanca, Natwest und Santander as Gemeinsame Lead Manager (keine Bücher).
Die Verpflichtung, dokumentiert unter dem Programm Mittelfristige Euro-Anleihen des Emittenten, wird es Rang pari passu mit ausstehenden vorrangigen Vorzugsschulden. Die erwarteten Ratings lauten wie folgt: Baa1 (Moody's) / BBB (S&P) / BBB (Fitch).
Die Notierung erfolgt an der Luxemburger Börse.
