Unicredit hat am Dienstag eine 5-jährige Senior Non-Preferred-Anleihe über 3 Milliarden Euro platziert. Die Anleihe ist Teil des US-Global-MTN-Programms des Instituts und richtet sich an „einen erstklassigen institutionellen Investor“.
Dies ist die zweite Senior Non-Preferred-Anleihe von Unicredit nach der ersten 5-jährigen Anleihe über einen Betrag von 1,5 Milliarden Euro, die im Januar platziert wurde. Diese Transaktion ist auch die erste im Rahmen des GMTN-Programms.
Die Finanzierungskosten beliefen sich auf 420 Basispunkte auf dem 5-Jahres-Swapsatz. Die Anleihe, eine der betragsmäßig bedeutendsten im Jahr 2018, wird für TLAC-Zwecke anrechenbar sein, und in dieser Hinsicht wird eine positive Auswirkung von etwa 73 BP in Bezug auf die risikogewichteten Aktiva im dritten Quartal 2018 erwartet. Die Platzierung wurde von Citibank, Morgan Stanley und der UniCredit Bank als Händler verwaltet.
Die Aktie hat folgende erwartete Ratings: Baa3 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB (Fitch). Die Mindeststückelung der Anleihe beträgt 350.000 $ in Vielfachen von 1.000 $.
