Unicredit hat endgültige Veräußerungsvereinbarungen für den Verkauf eines notleidenden italienischen Kreditportfolios im Wert von 17,7 Milliarden Euro an Pimco und Fortress unterzeichnet.
Dies teilte die Bank mit und gab an, dass die Transaktion mit der Ausgabe von ABS-Wertpapieren abgeschlossen sein wird, die bis Ende Juli 2017 erwartet wird, vorbehaltlich des Abschlusses der Registrierung der Verbriefungsvehikel bei der Bank von Italien und der Unterzeichnung des Vertrags Verbriefungsdokumente.
Unicredit wird die mögliche Vergabe eines öffentlichen Ratings für die im Rahmen der Verbriefung und des Verkaufs des verbleibenden Anteils an Unicredit ausgegebenen Senior- und Mezzanine-Anleihen prüfen, um weniger als 20 % zu halten.
Als Teil dieses Prozesses wird Unicredit die behördliche Genehmigung für den „Signifikanten Risikotransfer“ einholen, der nach Schätzungen der Gruppe die CET1-Quote von Unicredit bei voller Umsetzung um etwa +10 Basispunkte erhöhen würde.
Darüber hinaus wird, wie bereits bei der Präsentation der Ergebnisse für das erste Quartal 2017 erwähnt, aufgrund von Prozyklizität und Modellen ein negativer Einfluss von etwa -40 Basispunkten geschätzt.
