Standortbanking er legte am Montag ein eine halbe Milliarde Anleihen mit fester Zinssatz von 1,625 %. Die Bindung hat Laufzeit von fünfeinhalb Jahren und ist eine vorrangige, nicht bevorzugte Benchmark. Die Emission ist Teil des EMTN-Programms der Gruppe.
UBI erhielt im Laufe des Vormittags Aufträge von rund 140 Anlegern, für einen Endforderung in Höhe des etwa 2,5-fachen Emissionsbetrages.
Der endgültige Spread lag 198 Basispunkte über dem mittleren 5,5-Jahres-Swapsatz, verglichen mit den ursprünglich angekündigten 220 Basispunkten. Dort Coupon sie ist rückwirkend am 21. April eines jeden Jahres zahlbar. Der Preis neu anbieten wurde auf 99,769 % und die damit verbundene Verfallsrendite auf 1,67 % festgesetzt.
44 % der Anleihe wurden von italienischen Investoren und die restlichen 56 % von ausländischen Investoren gezeichnet, mit einer starken Präsenz von Franzosen (18 %), gefolgt von Deutschen (14 %), Engländern und Iren (10 %) und Iberern (7 %). .
60 % der Investoren waren Investmentfonds, gefolgt von Banken (34 %), Zentralbanken (4 %) und Versicherungen (2 %).
La Abwicklungsdatum wird der 21. Oktober 2019 sein, während die Deadline ist für den 21. April 2025 angesetzt.
Die Joint Bookrunner, die für den Vertrieb des Wertpapiers verantwortlich sind, sind Bank of America Merril Lynch, Bnp Paribas, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Ubi Banca und Unicredit.
