Überraschung: Nach Jahren der Schlankheitskuren wachsen Investitionen und Einnahmen in den TLCs in Italien wieder. Erstere, angetrieben von der Breitband- und Ultrabreitbandinfrastruktur von Festnetz- und Mobilfunkbetreibern, stiegen 9 um 2015 % gegenüber dem Vorjahr; Letzterer stieg um 1 % gegenüber dem Rückgang von 5 % im Jahr 2014. Dies sind die wichtigsten Daten aus dem Asstel-Bericht, der von den Digital Innovation Observatories der School of Management des Mailänder Polytechnikums auf der Grundlage der Angaben des Sozialen erstellt wurde Partner und Daten von mit Asstel verbundenen Unternehmen, die am Montag in Rom von der Präsidentin des Verbands Confindustria Dina Ravera zusammen mit den Generalsekretären von Slc-Cgil, Massimo Cestaro, Fistel-Cisl, Vito Vitale, Uilcom-Uil und Salvatore Ugliarolo vorgestellt wurden .
„Nach Jahren des starken Rückgangs verzeichnete der TLC-Sektor 2015 eine Stabilisierung der Einnahmen, die von -5 % im Jahr 2014 auf +1 % stiegen, begleitet von einer großen Investitionsanstrengung der Betreiber in die Entwicklung von Ultrabreitband, die ihr erreicht hat höchsten Wert seit 2008 – sagte er Ravera – Unter den Hauptfaktoren, die zu diesem neuen Szenario beitragen, spielt die wachsende Aufmerksamkeit der Regierung für das Thema eine wichtige Rolle, die auch zur Einführung von Maßnahmen zur Vereinfachung der Vorschriften für die Installation von Glasfasern geführt hat Betreiber haben lange gewartet. Ein Beweis dafür, dass ein Rahmen regulatorischer Sicherheit unerlässlich ist, um Investitionen anzukurbeln“.
Natürlich hat die TLC-Lieferkette mit dem Verlust von fast 11 Milliarden an Einnahmen zwischen 2008 und 2015 einen hohen Preis für die Krise bezahlt, was 20 % des ursprünglichen Werts entspricht. Aber das Signal, das letztes Jahr kam, ist sehr ermutigend. Der Rahmen, der den Bericht skizziert, hebt „den strategischen Charakter der Verfolgung der Ziele des Industrie 4.0-Plans hervor, der darauf abzielt, dem Land einen Plan für die digitale Transformation italienischer Unternehmen sowie der Telekommunikationskette bereitzustellen, die seit einiger Zeit gefordert werden ".
Einnahmen
Die italienische Telekommunikationslieferkette, die Festnetz- und Mobilfunknetzbetreiber, Anbieter von Endgeräten, Ausrüstung und Netzwerkdiensten, Telekommunikationssoftwareunternehmen, Netzwerkinfrastrukturen und Contact Center-Unternehmen umfasst, wuchs 2015 nach Jahren des Rückgangs um 1 % im Vergleich zum Vorjahr Jahr und beläuft sich auf rund 42,7 Milliarden Euro. Ein positives Zeichen, wenn man bedenkt, dass von 2008 bis 2014 das Vorzeichen stets negativ war und insgesamt über 11 Milliarden Euro (21% des Ausgangswerts) „verbrannt“ wurden.
Das Ergebnis von 2015 wird hauptsächlich dank a begrenzte Reduzierung (-2,5 %) der TLC-Einnahmen im Festnetz und zu einem sim Wesentlichen stabile mobile TLC-Umsätze (+0,7 %). Alle anderen Kategorien wachsen der Akteure in der Lieferkette: +2,5 % Einnahmen aus Contact Centern von TLC-Kunden, +8 % diejenigen von Gerätelieferanten, +8 % Verkauf von Terminals, +5 % Einnahmen aus Infrastruktur und +6 % aus dem IT-Sektor.
Insbesondere die Einnahmen von TLC-Betreibern nähern sich nach Jahren des starken Rückgangs einer Stabilisierung: 2015 gingen sie um 0,9 % zurück und verloren rund 300 Millionen Euro. Der Rückgang ist auf den Festnetzmarkt (-0,4 Mrd. €) und insbesondere auf die Festnetztelefonie zurückzuführen. Für die Betreiber bedeuteten die Jahre 2007 bis 2015 einen Verlust von über 14 Milliarden Euro, das entspricht 31 % des Ausgangswerts. Mobile hat 33 % verloren, was fast 8 Milliarden Euro entspricht; die festen 29 % entsprechen 6,4 Milliarden Euro.
Soweit die 'Nutzung des Mobilfunknetzes, Interessant ist, dass in den letzten zwei Jahren der Ausgabenanteil der Bundles – also der Angebotspakete inklusive Sprache, Daten und beliebiger Dienste – stetig gewachsen ist, die allein im Jahr 2015 mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes ausmachten.
Investitionen
In diesem Szenario sind die Investitionen (Capex) der TLC-Betreiber weiter gewachsen: 2015 markieren sie +9 % (600 Millionen mehr als 2014) für insgesamt 6,6 Milliarden Euro. Daher wächst auch der Einfluss von Investitionen auf die Einnahmen, 2015 erreichte er mit 21 % den höchsten Wert seit nunmehr 8 Jahren. 2015 wurden diese Investitionen um rund 600 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem Kauf und der Verlängerung von Netzwerklizenzen ergänzt. Rechnet man diese Position zusammen, erhöht sich der Anteil der Investitionen um 19 % und macht 23 % des Umsatzes aus.
Grundlegendes festes Breitband
Laut Daten der Europäischen Kommission beträgt die Versorgung aller Haushalte mit Festnetz-Breitband Mitte 2015 99,3 %, eine Zahl, die über dem europäischen Durchschnitt liegt; Damit ist das erste Ziel der Europäischen Digitalen Agenda effektiv erreicht.
Die Nutzung hingegen, geschätzt als Anzahl der Abonnements der Gesamtbevölkerung, beträgt 24,1 % gegenüber einem europäischen Durchschnitt von 31,6 %, während Italien, wenn man den Prozentsatz der Abonnements für Privathaushalte betrachtet, das letzte in der EU28 ist ein Wert von 53 %, verglichen mit einem europäischen Durchschnitt von 72 %. Es sei darauf hingewiesen, dass dies auch auf das in unserem Land besonders relevante Phänomen der Ersetzung von Festnetz durch Mobilfunk zurückzuführen ist.
Festes Ultrabreitband > 30 Mbit/s
Die Betreiber haben in den Jahren 2014 und 2015 erheblich investiert, sodass im Juni 44 30 % der Haushalte mit Ultrabreitband mit mehr als 2015 Mbit/s erreicht werden konnten. Von Dezember 2013 bis Juni 2015 Abdeckung um satte 23 Punkte erhöht Prozent, was eine schnellere Wachstumsrate als der EU28-Durchschnitt (+9 PP) bedeutet. Wir liegen jetzt hinter Frankreich, dessen Versorgung 45 % der Haushalte entspricht, während die Deckungslücke in Bezug auf den EU28-Durchschnitt (71 %) und gegenüber den wichtigsten Ländern bestehen bleibt: Vereinigtes Königreich (91 %), Deutschland (81 %), Spanien (77 %).
Die Nutzung hingegen liegt am Ende des EU-Rankings: im Juli 2015 betrafen die Abonnements nur 1,3 % der Bevölkerung und markierten eine Wachstumsrate von nur 0,8 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Dies steht im Vergleich zu einem EU28-Durchschnitt, der den Prozentsatz der Nutzung bei 9,5 % mit einer Wachstumsrate von 2,6 Prozentpunkten sieht.
Mobiles Ultrabreitband (4G, Lte)
Laut Daten von GSMA Intelligence erreichte die Abdeckung der Bevölkerung mit LTE-Netzen im ersten Quartal 2016 95 % der italienischen Bevölkerung, während der Wert im Vorjahr bei 84 % lag. Beim Vergleich mit den wichtigsten europäischen Ländern zeigt sich, dass Italien in den EU5 eine Deckungsrate hat, die nur niedriger ist als die des Vereinigten Königreichs (das 98 % erreicht hat), während sie die von Deutschland (91 %), Spanien (90 %) und Deutschland (81 %) übersteigt Frankreich (4 %). Diese italienische Exzellenz erleidet einen totalen Rückschlag im Falle der Verbreitung von 5G-SIMs, die für Italien die niedrigste unter den EU11-Ländern ist (5 % gegenüber einem EU23-Durchschnitt von XNUMX %).
Verkehr und Preise: erstere steigen, letztere fallen
Verkehr – 2015 setzte sich das Wachstum (+27%) des Datenverkehrsvolumens aus dem Festnetz fort. Das Volumen des Datenverkehrs aus dem Festnetz ist mehr als zehnmal so hoch wie das Volumen des mobilen Datenverkehrs, der ohnehin einen steilen Aufwärtstrend zeigt und 10 2015 Petabyte (+750 % gegenüber 44) überstieg. Seit 2014 ist der mobile Datenverkehr um fast 2010 % gewachsen. Datenverkehr, der auch zur Inanspruchnahme von Kommunikationsdiensten über das Internet verwendet wird, wodurch die Anzahl der von Mobilgeräten gesendeten SMS dramatisch zurückging (-500 %).
Preise – Telekommunikation weist als einziger Versorger ein niedrigeres Preisniveau als 2010 auf. Istat-Daten zeigen a Preisverfall zwischen 2010 und 2015: -13 % für die Preise der Festnetzkommunikation und sogar -37 % für die Mobilkommunikation. In Bezug auf die Dynamik der Verbraucherpreise für Mobilfunk führte Asstel im Jahr 2015 eine Analyse mit dem V. Volterra Center der Universität Tor Vergata in Rom durch, die es ermöglichte, die historische Reihe für den Zeitraum 2011-14 einschließlich des Preises zu rekonstruieren Index auch die Optionen, die es dem Kunden ermöglichen, ein vordefiniertes Paket von Sprach- und Datendiensten zu einem Festpreis zu erwerben (Formeln nicht in den Istat-Erhebungen bis 2013 enthalten und erst in den letzten zwei Jahren im Preisindex eingeführt) sowie die Tarife des vierten Mobilfunkanbieters (den Istat erst kürzlich aufgenommen hat). Laut dieser Analyse sind die Preise für mobile Telekommunikation zwischen 2011 und 2014 um 49 % gefallen.
Ausgelagerte Kontaktzentren
Was die Umsätze aus ausgelagerten Contact Centern betrifft, so verzeichneten diese 2015 – wenn man alle Kunden und nicht nur den TLC-Sektor betrachtet – ein Wachstum, wenn auch sehr bescheiden. Der Sektor der TLC-Betreiber machte 2015 etwa 39 % des Gesamtmarktes aus. Im Jahr 2015 stiegen die Investitionen der wichtigsten Contact Center-Betreiber, die für TLC-Kunden arbeiten, deutlich (+17 % im Vergleich zu 2014), was die Bereitschaft der Unternehmen zeigt, in Hardware- und Softwarelösungen zu investieren, die die Produktivität der Mitarbeiter steigern (z. B. durch Automatisierung). Technologien) und das Kundenerlebnis (zum Beispiel durch die Integration neuer Kontaktkanäle) und garantieren hohe Qualitätsstandards. Darüber hinaus sind die Margen für diese Betreiber stark rückläufig (-22 % gegenüber 2014) und machen 5 % der Gesamteinnahmen aus.
Besetzung
Trend – Beschäftigung in der TLC-Lieferkette in Italien im Jahr 2015 wuchs um 0,5 % für insgesamt rund 123.000 Mitarbeiter (1 betrug die Rate -2014 %). Insbesondere im Sektor der TLC-Betreiber, der mit etwas mehr als 0,1 Beschäftigten etwas mehr als die Hälfte der Beschäftigten des Sektors ausmacht, war eine stabile Beschäftigung (-66 %) zu verzeichnen, ein Anstieg der Contact Center-Mitarbeiter (+5,6 %, 23.600 Beschäftigte), die auch mit Konsolidierungsphänomenen verbunden sind, die einige große Unternehmen, die für Telekommunikationsunternehmen tätig sind, gekennzeichnet haben, und einen Personalabbau bei den Ausrüstungslieferanten (-4,5 %, 9.900 Beschäftigte).
Chronologisches Alter – Das chronologische Alter der Mitarbeiter in der TLC-Kette steigt weiter an: Mehr als 60 % sind über 40 Jahre alt (gegenüber 49 % im Jahr 2010). Andererseits wird der Anteil der unter 30-Jährigen reduziert: von 13 % auf 6 % in 5 Jahren. Dasselbe gilt für die Unternehmenszugehörigkeit: 64 % der Mitarbeiter haben mehr als 10 Jahre Betriebszugehörigkeit (2010 waren es 53 %), gegenüber nur 13 %, die seit weniger als 5 Jahren im Unternehmen sind (21 % im Jahr 2010). .
Intelligentes Arbeiten – Smart Working stellt nicht nur eine Geschäftschance für TLC-Betreiber als Anbieter von technologischen Dienstleistungen dar, die diese neue Arbeitsweise ermöglichen, sondern es ist auch eine Chance für Unternehmen, ein höheres Maß an Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und Qualität zu erreichen und gleichzeitig Zeit für Arbeitnehmer, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, auch durch die Verbreitung von Work-Life-Balance-Maßnahmen. Tatsächlich sind die umfangreichsten Smart-Working-Projekte in Bezug auf die beteiligten Personen heute bei Tlc-Betreibern. Ads Group, Cellnex Group, Ericsson, Fastweb, Vodafone, Wind, Sielte, Telecom Italia gehören zu den führenden Unternehmen mit eigenen Smart-Working-Projekten, an denen bereits Tausende von Arbeitnehmern beteiligt sind, zu denen nach und nach weitere Akteure in der Lieferkette hinzukommen.
