Tim gab bekannt, dass am Ende der Umtauschangebote in Dollar für einige der mit der NetCo-Operation verbundenen Anleihen der Gruppe ein Gesamtnennwert von etwa 2 Milliarden Dollar angenommen wurde Anleihen von Telecom Italia Capital, wodurch die für diese Umtauschangebote vorgesehene Höchstgrenze erreicht wird.
Tim und das Umtauschangebot auf Anleihen von bis zu 5 Milliarden
Tim hatte am 18. April ein Umtauschangebot für seine Anleihen veröffentlicht mit Laufzeiten ab 2026 und bietet neue gleichwertige Anleihen an. Sollte der Erwerb bis zum 15. Oktober abgeschlossen sein, werden die neuen Anleihen automatisch und ohne weiteres Zutun der Anleihegläubiger umgetauscht. Die neuen Anleihen behalten im Wesentlichen die gleichen Bedingungen wie die ursprünglichen Anleihen, einschließlich Zinssatz, Laufzeit und Auflagen, mit Ausnahme derjenigen, die sich auf den Umtausch zum Erwerb und die Mindeststückelung beziehen. Diese als „Liability-Management-Übung“ definierte Operation wird es TIM ermöglichen, einen Teil der Schulden auf das zukünftige Netzwerkunternehmen zu übertragen.
Il Das hatte das Unternehmen am 2. Mai mitgeteilt Aufgrund der starken Nachfrage auf dem Markt nach den Umtauschangeboten im Zusammenhang mit der NetCo-Operation stieg der Gesamtnennwert von 5 Milliarden Euro auf 5.536.319.601 Euro, wenn man den Euro/USD-Wechselkurs von 1,07145 berücksichtigt.
Il Gesamtnennwert Der für die Umtauschangebote in Euro auf die Anleihen von TIM und Telecom Italia Finance angenommene Betrag betrug 3.669.680.000 Euro. Für Dollar-Umtauschangebote für Anleihen von Telecom Italia Capital betrug der akzeptierte Höchstwert 2.000.011.000 US-Dollar. Mit der frühen Teilnahmefrist am 5. Mai 00 um 1:2024 Uhr in New York City wurde der maximale Annahmewert für Dollar-Umtauschangebote für jede Anleiheserie erreicht.
