Terna er platzierte sich am Freitag eine grüne Anleihe über 500 Millionen Euro. Die Emission, die institutionellen Anlegern vorbehalten ist, erhalten eine Nachfrage von über zwei Milliarden Euro, das Vierfache des Angebots. Das Unternehmen, das das italienische Stromnetz verwaltet, gab dies in einer Mitteilung bekannt und präzisierte, dass die neuen Anleihen „im Rahmen des Euro Medium Term Notes (EMTN)-Programms“ in Höhe von acht Milliarden Euro platziert werden, das von mit einem BBB+-Rating bewertet wurde Standard and Poor's, (P)Baa2 von Moody's und BBB+ von Fitch und A- von Scope“.
Die Frist der grünen Anleihe wird in 12 Jahren, am 24. Juli 2032, und festgelegt der Preis entspricht 99,623 %, mit einem Spread von 90 Basispunkten über dem Midswap-Satz. In der Frage wird Terna zahlen ein Gutschein um 0,75 %. „Der Effektivzins sie werden 0,78 % betragen – fährt die Notiz fort – die niedrigsten, die jemals unter italienischen Unternehmen sowohl für grüne Anleihen als auch allgemein für Emissionen über 10 Jahre erzielt wurden, was die Führungsrolle von Terna im Bereich nachhaltige Finanzen bezeugt, und sie werden unter den durchschnittlichen Gesamtkosten liegen der konsolidierten Schulden des Plans in Höhe von 1,4 %“.
Die Erlöse wird zur Finanzierung der "förderfähigen grünen Projekte" des Unternehmens verwendet. Die Strategie von Terna zielt darauf ab, "die laufende Energiewende zu fördern und immer größere Vorteile für das Land und alle Interessengruppen zu generieren - fährt die Notiz fort - In diesem Zusammenhang hat Terna ein "Green Bond Framework" veröffentlicht, um die Transparenz und Qualität der ausgegebenen grünen Anleihen zu erleichtern . Dieses Rahmenwerk und die vom unabhängigen Berater Vigeo Eiris erstellte „Zweitmeinung“ sind öffentlich zugänglich auf der Firmenwebseite".
Der neue Green Bond wird an der Börse notiert Börse Luxemburg. Die Anleihe wurde von einem Bankenkonsortium aus Banca Akros, Banca Imi, Bnpp, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Mediobanca, Santander und Unicredit als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner platziert.
Terna hat bereits 1,5 Milliarden grüne Anleihen emittiert – in den Jahren 2028 und 2019 – und dies ist die dritte Emission der Gruppe.
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