Die Bewerbung für die Anleihen bis 2017 die heute Morgen von Telecom Italia platziert wurde, war sehr stark. Darauf weisen interne Quellen bei einer der platzierenden Banken hin, die betonen, dass „Telekom die erste italienische Anleihe seit Beginn der Krise ist“.
Die Anfrage beläuft sich auf 4 Milliarden, von denen etwa 400 Investoren kommen 50 % sind Franzosen und Engländer, während nur einer 9 % der Nachfrage ist italienisch. Ein weiteres Detail ist, dass die Art der Investoren hauptsächlich Vermögensverwalter sind, 65 % der Gesamtzahl. Nicht einmal Telecom hat damit gerechnet, die zunächst mit einem Ziel von 500 Millionen angetreten sind und, als sie die gute Nachfrage sahen, die Messlatte höher gelegt haben bis zu 750 Millionen.
„Telecom nutzte ein Fenster, das sich auf dem Markt öffnete, nach so viel Volatilität hatten wir eine Woche der Kreditrallye, insbesondere gestern – erklärt die Quelle – außerdem wurde das Wertpapier mit einem ‚Ausgabeaufschlag' von 70 Basispunkten darüber ausgegeben die Kurve der sekundären Telekom, was sie sicherlich für Investoren interessant machte“.
