Heute Morgen hat der Riese aus San Donato eine neue festverzinsliche Anleihe mit einer Laufzeit von Oktober 2020 aufgelegt, die sich an institutionelle Anleger richtet. Der Transaktionsbetrag beläuft sich auf 500 Millionen Euro im Rahmen des Euro Medium Term Notes (Emtn)-Programms, das am 27. September letzten Jahres vom Verwaltungsrat genehmigt wurde.
Die anfängliche Preisindikation liegt 30-35 Basispunkte über dem Midswap. Die heutige Emission folgt auf die Emission, die am 10. Oktober mit einem Gesamtvolumen von 1,25 Milliarden Euro aufgelegt wurde und am 25. Oktober 2026 fällig wird.
Die Platzierung wird als Bookrunner und Joint Lead Manager von Banca IMI, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho, Socie´te´ Ge´ne´rale und Unicredit organisiert und verwaltet.
Die Erlöse aus beiden Emissionen werden zum Rückkauf der zuvor ausgegebenen und anschließend von BNP Paribas SA im Rahmen des am 10. Oktober 2016 gestarteten und am 17. Oktober 2016 abgeschlossenen Übernahmeangebots (Übernahmeangebot) von Snam SpA verwendeten Anleihen verwendet.
Basierend auf den heutigen Ergebnissen des Übernahmeangebots hat sich BNP Paribas SA gemäß den im Übernahmeangebot dargelegten Bedingungen zum Kauf entschlossen. Die Erlöse aus beiden Emissionen werden zum Rückkauf der von BNP Paribas erworbenen Anleihen verwendet, die per heute entschlossen, 2,75 Milliarden von zehn Snam-Anleihen mit Laufzeiten zwischen Juni 2017 und Januar 2024 und einem ausstehenden Betrag von 8,4 Milliarden zu kaufen.
Am 25. Oktober wird Snam den gesamten Betrag in bar an BNP Paribas SA zahlen und am selben Tag werden die beiden neuen Anleihen platziert, die an der Luxemburger Börse notiert werden.
Der Zweck der Operation besteht darin, die Schuldenstruktur zu optimieren und die Kapitalkosten im Einklang mit den vom Unternehmen festgelegten Zielen zu verbessern.
